Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Agente de conciliación de balances

Disponible con: Estudio Copilot

Escenario financiero: Agente de conciliación de balances

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Guión

Uso de agentes de IA para crear un agente de conciliación de balances

Garantice balances precisos detectando variaciones y automatizando correcciones.

1. Extraer datos financieros

Extrae automáticamente datos financieros de múltiples fuentes.

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Agente de estudio Copilot

Recopila automáticamente datos de todos los sistemas relevantes para comenzar la conciliación.

Alinea transacciones entre sistemas y unidades de negocios para garantizar la coherencia y detectar discrepancias entre entidades.

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Agente de estudio Copilot

Alinea registros entre entidades para detectar discrepancias y mantener la coherencia.

Identifica brechas en transacciones, entradas no registradas y desajustes monetarios.

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Agente de estudio Copilot

Detecta brechas, transacciones no registradas y desajustes antes de que afecten el cierre.

El agente correlaciona las causas de las discrepancias (problemas de sincronización, entradas faltantes). El agente recomienda ajustes para resolver las diferencias y las envía al gerente para su revisión.

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Agente de estudio Copilot

Identifica por qué ocurrieron variaciones y sugiere correcciones para resolverlas.

Realiza un seguimiento del estado de conciliación y envía los problemas no resueltos para su revisión.

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Agente de estudio Copilot

Supervisa el progreso de la reconciliación y escala los problemas no resueltos a los equipos adecuados.

Realiza un seguimiento continuo de los registros financieros, detecta tendencias y patrones y envía alertas oportunas ante cualquier anomalía.

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Agente de estudio Copilot

Vigila las tendencias y anomalías en tiempo real para evitar errores posteriores.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.