Establece la estrategia

Asegúrese de que su plan esté listo.

Es posible que ya tengas un plan para implementar la IA en tu organización. Para convertir ese plan en acción, se requiere la alineación del liderazgo y una decisión clara sobre qué pasos seguir.

Una propuesta sólida de la alta dirección puede facilitar esa decisión. Debe incluir una recomendación precisa, la evidencia que la respalda, una visión clara de los costos y beneficios esperados, y solicitudes específicas de liderazgo.

Antes de elaborar tu propuesta, debes tener claras cuatro decisiones clave:

• El resultado: Un resultado empresarial medible
• El departamento: Un equipo donde el impacto y la preparación coinciden.
• Los flujos de trabajo: Dos o tres flujos de trabajo, cada uno con un propietario designado.
• Las métricas: Una línea de base, un objetivo de 90 días, un propietario y una fecha de revisión para cada uno.

Si alguna de esas decisiones aún está pendiente, tómese el tiempo necesario para resolverlas antes de elaborar su propuesta.

Construye tu estrategia de IA en cuatro decisiones.

Aprende a definir tus objetivos, elegir un departamento y flujos de trabajo, y establecer las métricas.

¿Qué debe incluirse en la propuesta?

Una propuesta eficaz es breve y específica. Céntrala en seis puntos:

• Dónde te encuentras hoy: Muestra tu punto de partida con datos relevantes sobre adopción y uso, como licencias implementadas, usuarios activos, equipos que utilizan Copilot con regularidad y flujos de trabajo que ya se han rediseñado con IA. Este último dato puede revelar dónde aún hay margen de mejora en la forma en que se realiza el trabajo.
• Por qué es importante ahora: Presente dos o tres pruebas que demuestren la necesidad o la oportunidad de negocio.
• Por dónde empezarás: Indica los flujos de trabajo que has seleccionado, el departamento al que dan soporte y la métrica que cada uno pretende mejorar.
• Lo que lograrás en 90 días: Incluya la línea base, el objetivo y el responsable de cada flujo de trabajo.
• Coste y beneficios: Muestre la inversión y el retorno esperados, incluyendo lo que no está solicitando.
• Lo que necesitas del liderazgo: Sea específico sobre las decisiones que necesita tomar y cuándo regresará con los resultados.

No incluyas en la propuesta nada que no respalde alguno de estos seis puntos.

Véalo en la práctica: Zava es una empresa minorista con 4000 empleados y 1200 licencias Copilot. En los últimos 30 días, 611 TP97T de los empleados con licencia estuvieron activos, 14 equipos utilizan Copilot semanalmente y no se han rediseñado flujos de trabajo con IA. La empresa ya ha identificado un resultado comercial claro: reducir el tiempo que tarda el equipo de ventas empresariales en elaborar una propuesta para el cliente de nueve a cuatro días. Este resultado se convierte en el eje central de la propuesta para la alta dirección.

Presente las pruebas adecuadas

Fundamente su recomendación con dos tipos de evidencia: datos internos e investigación externa.

Empieza con tus propios números. Utilice los datos de adopción, uso y negocio de su organización para establecer su punto de partida y la oportunidad que está abordando. Prepárese para explicar de dónde provienen las cifras y cómo se midieron.

Añada evidencia externa para contextualizar. Las investigaciones pertinentes demuestran que la oportunidad o el desafío trasciende las fronteras de la organización. Por ejemplo, un estudio del Índice de Tendencias Laborales reveló que factores organizacionales como la cultura, el apoyo de los directivos y las prácticas de gestión del talento representan aproximadamente dos tercios del impacto de la IA, en comparación con cerca de un tercio para la mentalidad y el comportamiento individuales.

Mantén la evidencia enfocada. Dos o tres datos externos pueden reforzar tu recomendación sin convertir la propuesta en un informe de investigación.

Véalo en la práctica: El responsable de IA de Zava presenta los datos de adopción y uso de la empresa, los resultados del Índice de Tendencias Laborales y una observación del director de ventas: los representantes dedican más tiempo del ciclo de elaboración de propuestas de venta a recopilar documentos que a hablar con los clientes.

En conjunto, las pruebas vinculan la oportunidad que ofrece la IA de Zava con un problema empresarial específico.

Solicitar una decisión

No finalices tu propuesta con un resumen. Concluye indicando claramente qué necesitas de la dirección.

Sea explícito sobre las decisiones y el apoyo que necesita:

• Aprobar los flujos de trabajo piloto. Indica los flujos de trabajo que propones.
• Confirmar la propiedad. Coordina con la dirección quién será responsable de cada flujo de trabajo.
• Elimine los obstáculos. Identifique cualquier decisión que deba tomar en relación con el acceso, el presupuesto, la disponibilidad de los datos o las prioridades contrapuestas.
• Patrocina el trabajo. Sea específico sobre dónde y cuándo necesita que los líderes comuniquen su apoyo.

Antes de que finalice la reunión, acuerden cuándo volverán a revisar los resultados. Establecer una fecha de revisión genera responsabilidad y fija un cronograma claro para medir el progreso.

Véalo en la práctica: Zava solicita a la dirección que apruebe tres flujos de trabajo específicos en ventas empresariales y que asigne un responsable a cada uno. El equipo también necesita una decisión sobre el acceso a los datos, que está pendiente de aprobación por parte del departamento de TI y la dirección ejecutiva desde la revisión operativa de diciembre. Acuerdan regresar en 90 días para revisar el progreso en relación con el objetivo.

Así suena una recomendación firme.

Finaliza con una recomendación concisa que reúna los puntos clave de tu propuesta.

Una recomendación firme debería:

• Indique el resultado empresarial.
• Explique su propuesta y lo que necesita del liderazgo.
• Resuma el costo y el retorno esperados.
• Aclara qué es lo que no estás pidiendo.

Véalo en la práctica: “Proponemos un programa piloto de 90 días con tres flujos de trabajo de ventas empresariales para reducir el ciclo de propuestas a clientes de nueve a cuatro días. Utilizaremos las licencias que ya tenemos, siendo el tiempo de capacitación el principal costo. Según las horas que estimamos que ahorrarán los vendedores, esperamos que el valor del programa piloto compense el costo en un año. Solicitamos aprobación para seguir adelante sin aumentar la plantilla ni implementar una nueva plataforma.”