Escenario de servicios financieros: Emitir una póliza
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Retención de clientes
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
Ahorro de costes
Uso de Copilot para emitir una póliza
1. Reúnase con el cliente
Reunirse con un cliente existente para analizar algunos cambios que le gustaría realizar en sus coberturas en una póliza de seguro comercial compleja.
Copiloto en Teams
Beneficio: Asegúrese de que se capturen las transcripciones de las llamadas, y se resumen los puntos importantes.
2. Buscar en el repositorio
Utilice un agente personalizado creado con Copilot Studio para encontrar respuestas a preguntas comunes sobre políticas y coberturas disponibles.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Obtenga respuestas a sus preguntas rápidamente sobre coberturas de pólizas.
3. Borradores de correos electrónicos
Utilizando las respuestas proporcionadas por el robot de políticas, solicite a Copilot que redacte y envíe por correo electrónico al cliente las opciones de cobertura disponibles.
Chat de negocios2
Beneficio: Redactar rápidamente el contenido del correo electrónico con el tono y profundidad adecuados.
4. Crear propuesta
Utilice Copilot en Word para crear la propuesta basada en la política existente y las actualizaciones requeridas.
Copiloto en Word
Beneficio: Crea un borrador rápidamente de una nueva política basada en el lenguaje existente.
5. Resuma el documento de política
Pídale a Copilot que cree un resumen de las diferencias entre la política existente y la propuesta.
Chat de negocios2
Beneficio: Resumir documentos complejos en una sencilla tabla de diferencias. Añadir el resumen a la introducción de la propuesta.
6. Crea una presentación
Utilice Copilot en PowerPoint para crear una presentación a partir del documento de Word para prepararse para la reunión con el cliente.
Copiloto en PowerPoint
Beneficio: Convierte documentos de Word en presentaciones que resaltan los puntos importantes para una presentación al cliente.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
