設想

使用 Copilot 加速銀行信用備忘錄的生成

使用人工智慧自動化建立信用備忘錄的過程,以提供更好的服務並避免錯誤。

1.提取客戶文檔

提取相關客戶資訊和文件來分析貸款申請。

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益處: 使用Copilot編譯並建立匯總報告 包含客戶財務文件、專案文件、客戶財務報表、業務詳細資訊和貸款申請。

透過計算財務比率、進行同儕比較以及評估內部信用評級和客戶新聞來評估貸款申請。

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益處: 使用Copilot進行計算 財務比率並評估信用評級。與內部政策進行比較,並建立一份註釋草案,其中包含評估摘要以及貸款決策狀態。

總結評估詳細資訊以及貸款決策狀態的理由,以便與客戶溝通。

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好處:使用 Coplot 快速起草電子郵件 為客戶提供貸款評估摘要和決策理由。

使用評估資訊產生貸款貸項憑證草稿。

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好處:Copilot可以立即使用貸款評估資訊 建立貸項憑證草稿 使用定義的範本。

使用 Copilot 頁面總結貸項憑證功能,以便與信貸分析師和合規官進一步討論。

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Microsoft 365 Copilot聊天1

益處: 使用 Copilot 起草電子郵件 向信貸分析師和合規官員概述貸項憑證的詳細資訊以供進一步審查。

關鍵績效指標

影響關鍵職能領域 KPI 的機會

在日常工作流程中產生見解和內容,加快調查速度,並更有效地進行溝通,以預防和補救合規問題。
加速數據分析和報告
  • 快速分析趨勢
  • 產生資訊豐富的圖表
  • 建立策略演示

利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力,從而提高生產力。
提高生產力
  • 快速研究客戶互動
  • 更快地創建初稿
  • 檢查類似的問題和解決方案
  • 快速發送後續通訊

將客戶互動與競爭對手區分開來,以幫助增加市場份額;透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間;在客戶之間建立信任和信心,從而增加活躍投資者的數量。 
改善客戶會議
  • 研究公司資訊
  • 了解如何推銷產品
  • 整理過去互動中的信息
  • 會議期間全神貫注

簡化營運以更快地解決客戶問題,提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。