設想

使用 Copilot 準備資本市場客戶會議

Financial Meeting Prep 是一款由 Microsoft 365 Copilot 和 LSEG Workspace 提供支援的 Teams 應用,旨在簡化金融服務顧問的會議準備工作。該應用程式是與倫敦證券交易所合作開發的,用於新聞、數據和分析。

實施資訊: 財務會議準備應用程序

1. 查看熱門話題

在 Teams 的「會議準備」標籤中查看公司概況和熱門主題。

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團隊中的副駕駛

好處:快速獲得公司近期事件的概要。

查看新聞文章摘要,然後按照連結進入 LSEG 工作區,以了解會議中可能討論的任何有趣話題的完整故事。

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團隊中的副駕駛

好處:快速了解潛在的會議主題。

查看過去會議的會議摘要和行動項目。相關文件連結自摘要。

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團隊中的副駕駛

好處:快速驗證會議演示中是否解決了所有行動項目。

要求 Copilot 起草一封電子郵件給客戶,其中包含議程和潛在主題的摘要。

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團隊中的副駕駛

好處:節省溝通時間。

會議召開前,刷新資料以了解最新進展。

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團隊中的副駕駛

好處:確保會議順利進行,並且不會因突發新聞和財務更新而措手不及。

關鍵績效指標

影響關鍵職能領域 KPI 的機會

在日常工作流程中產生見解和內容,加快調查速度,並更有效地進行溝通,以預防和補救合規問題。
加速數據分析和報告
  • 快速分析趨勢
  • 產生資訊豐富的圖表
  • 建立策略演示

利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力,從而提高生產力。
提高生產力
  • 快速研究客戶互動
  • 更快地創建初稿
  • 檢查類似的問題和解決方案
  • 快速發送後續通訊

將客戶互動與競爭對手區分開來,以幫助增加市場份額;透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間;在客戶之間建立信任和信心,從而增加活躍投資者的數量。 
改善客戶會議
  • 研究公司資訊
  • 了解如何推銷產品
  • 整理過去互動中的信息
  • 會議期間全神貫注

簡化營運以更快地解決客戶問題,提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。