可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室
金融服務場景： 保險 – 建立報價
設想
使用 Copilot 建立保險報價
使用人工智慧協助創建新的客戶報價並向客戶提出建議。
保險承保人收到大量電子郵件。快速回應關鍵問題和報價請求有助於提高客戶滿意度並增加收入。
Microsoft 365 Copilot聊天2
益處： 總結並確定優先順序 收到的需要關注的電子郵件並深入研究最緊急的電子郵件。
其中一封電子郵件是要求對新的商業房地產進行報價，並要求對該房產進行關鍵風險維度的風險評估。
Copilot工作室代理
益處： 使用內部風險評估和見解工具進行風險評估 總結電子郵件中財產地址的保險公司風險，並總結 Copilot 內的風險。
除了收集財產風險外，承保人還提供客戶資訊和歷史記錄，包括其他保單、合規歷史記錄、詐欺索賠等。
Copilot工作室代理
益處： Copilot提供客戶的歷史摘要 從原始電子郵件中提取客戶姓名，發送到保險歷史記錄應用程序，並提供現有財產的摘要以供審核。
根據位置、年齡、建築面積等參數了解建築物的重置成本是多少。
Copilot工作室代理
益處： 在 Copilot 中建立更換成本估算 使用保險公司的估算器應用程式來建立報價和歷史估算。
匯總從每個系統收集的酒店信息，以創建風險評估分析和建議報價。
Outlook 中的副駕駛
益處： 使用 Copilot 總結並起草電子郵件回复 包括背景資訊和決定的理由。
下一個場景： 資本市場－人工智慧輔助經紀人投資組合管理
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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