可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室
金融服務場景： 銀行－金融諮詢支持系統
設想
使用 Copilot 為財務顧問提供支持
使用 Copilot 幫助組織支援團隊並提供更好的客戶服務。
提示 Copilot 編制昨天的高優先客戶問題表，按嚴重性和潛在財務影響排序。 Copilot 從您的 CRM 票務解決方案中提取資料。
Copilot工作室代理
益處： 優先考慮客戶問題 從給定的時間段開始。
向 Copilot 詢問解決爭議交易的協議。 Copilot根據內部文件提供了建議。提示 Copilot 起草一則訊息來解決有爭議的項目。
Microsoft 365 Copilot聊天2
益處： 快速解決高優先級問題 要求 Copilot 根據公司內部文件找到正確的協定。
提示 Copilot 分析指定時間範圍內最常見的客戶查詢，並確定潛在的流程改進以在每週會議中分享。
Copilot工作室代理
益處： 準備每週的部門會議 包含可在會議邀請中分享的摘要和可行的見解。
提示 Copilot 建議訓練模組。 Copilot 建議相關模組以及特定課程的連結。
Microsoft 365 Copilot聊天2
益處： 緩解客戶問題 透過使用Copilot來識別相關的培訓模組。
提示 Copilot 分析本週顧客互動的情緒。 Copilot 顯示 Power BI 中的情緒分析儀表板。
Microsoft 365 Copilot聊天2
Power BI 中的 Copilot
益處： 確保品質保證 透過了解客戶的情緒。
要求 Copilot 起草可在資料外洩情況下使用的回應計畫和客戶通知協定。
Microsoft 365 Copilot聊天1
益處： 為即將到來的計劃做好準備 危機局勢 使團隊能夠專業、冷靜地與客戶溝通。
下一個場景： 保險－處理索賠
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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立即前往 Copilot 應用程式嘗試新場景。每個人都可以從 Copilot Chat 開始，如果您獲得許可，Microsoft 365 Copilot 可以連接到您的工作資料和應用程式。
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