設想

使用 Copilot 幫助客戶了解資本市場

Copilot Chat 可以幫助客戶顧問找到資訊並以客戶容易理解的語言呈現給客戶。

1. 定義常用術語

使用Copilot可以獲得簡單語言的常見金融術語解釋,以幫助客戶了解投資策略。

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Microsoft 365 Copilot聊天1

範例提示:定義市值。它如何影響投資組合的股票選擇?

在提示庫中嘗試:定義市值

使用Copilot了解與不同投資策略相關的風險。

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範例提示:逐步說明如何評估投資科技新創公司所涉及的財務風險,重點在於市場趨勢、競爭和技術可擴展性。

嘗試在提示圖庫:投資科技公司的風險

使用 Copilot 幫助您的客戶制定計劃,以實現他們的特定財務目標。

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範例提示:根據客戶增加收入的需求,為其製定詳細的財務計畫。

在 Prompt Gallery 中嘗試:制定財務計劃

使用 Copilot 比較最常見的投資策略的優缺點。

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範例提示:建立一個表格來比較最常見的投資策略的優缺點。

在提示庫中嘗試:投資策略比較

使用 Copilot 幫助您的客戶了解各種投資選擇的稅務影響。

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範例提示:推薦現金管理策略來幫助我提高減少稅負的財務目標。

在提示圖庫中嘗試:現金管理策略

使用 Copilot 查看利率和通貨膨脹等指標的趨勢並了解其對投資的影響。

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範例提示:對當前利率趨勢及其對我們的投資選擇的影響進行分析。

在提示庫中嘗試:利率趨勢分析

關鍵績效指標

影響關鍵職能領域 KPI 的機會

在日常工作流程中產生見解和內容,加快調查速度,並更有效地進行溝通,以預防和補救合規問題。
加速數據分析和報告
  • 快速分析趨勢
  • 產生資訊豐富的圖表
  • 建立策略演示

利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力,從而提高生產力。
提高生產力
  • 快速研究客戶互動
  • 更快地創建初稿
  • 檢查類似的問題和解決方案
  • 快速發送後續通訊

將客戶互動與競爭對手區分開來,以幫助增加市場份額;透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間;在客戶之間建立信任和信心,從而增加活躍投資者的數量。 
改善客戶會議
  • 研究公司資訊
  • 了解如何推銷產品
  • 整理過去互動中的信息
  • 會議期間全神貫注

簡化營運以更快地解決客戶問題,提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。