可用於： Microsoft 365 Copilot聊天
金融服務場景： 資本市場－幫助客戶理解
設想
使用 Copilot 幫助客戶了解資本市場
Copilot Chat 可以幫助客戶顧問找到資訊並以客戶容易理解的語言呈現給客戶。
1. 定義常用術語
使用Copilot可以獲得簡單語言的常見金融術語解釋，以幫助客戶了解投資策略。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示：定義市值。它如何影響投資組合的股票選擇？
2. 幫助了解風險
使用Copilot了解與不同投資策略相關的風險。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示：逐步說明如何評估投資科技新創公司所涉及的財務風險，重點在於市場趨勢、競爭和技術可擴展性。
3. 制定財務計劃
使用 Copilot 幫助您的客戶制定計劃，以實現他們的特定財務目標。
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範例提示：根據客戶增加收入的需求，為其製定詳細的財務計畫。
5.了解稅務影響
使用 Copilot 幫助您的客戶了解各種投資選擇的稅務影響。
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範例提示：推薦現金管理策略來幫助我提高減少稅負的財務目標。
6. 了解經濟驅動因素
使用 Copilot 查看利率和通貨膨脹等指標的趨勢並了解其對投資的影響。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示：對當前利率趨勢及其對我們的投資選擇的影響進行分析。
下一個場景： 資本市場－準備客戶會議 本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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立即前往 Copilot 應用程式嘗試新場景。每個人都可以從 Copilot Chat 開始，如果您獲得許可，Microsoft 365 Copilot 可以連接到您的工作資料和應用程式。
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