可用於： Microsoft 365 Copilot 金融用
金融場景： 館藏協調
設想
使用 Copilot 進行集合協調
Copilot for Finance 具有許多內建功能，可協助財務專業人員存取財務資訊並執行對帳等任務。
在 Outlook 中使用 Copilot 總結最近與客戶的電子郵件線程。使用 Copilot for Finance 識別未清發票以及直接從 ERP 系統提取的相關見解。
Outlook 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
益處： 速度 分析 透過連接 ERP 和財務系統數據來簡化客戶溝通。
提示Copilot產生呼叫腳本。在Word中使用Copilot完善通話腳本並儲存為範本以供再次使用。
Microsoft 365 Copilot聊天1
Word 中的副駕駛
益處： 建造 對話腳本， 建議最有效且符合政策的方法來收集未清發票並協商付款條件。
呼叫有未結餘額的客戶並使用 Teams Phone 中的 Copilot 記錄會議記錄。
團隊中的副駕駛
益處： 簡化 捕獲 透過產生的呼叫記錄來了解客戶意圖。
使用 Outlook 中的 Copilot 起草給客戶的後續電子郵件。使用 Copilot for Finance，可以直接在 Outlook 中查看並附加相關記錄和財務見解。
Outlook 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
益處： 自動化 起草電子郵件 並使用
Copilot 審查音色並定制
包含相關記錄和見解的電子郵件。
在 Outlook 中提示 Copilot 總結最近的付款更新。使用 Copilot for Finance 直接從 Outlook 更新您的 ERP 系統，提供最新的付款方案和承諾付款日期。 號
Outlook 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
益處： 簡化 記錄更新 直接從 Outlook 中更新 ERP 記錄。
為法律團隊起草收款週期摘要。在 Word 中使用 Copilot 起草訊息，包括對相關文件和電子郵件的引用。
Word 中的副駕駛
益處： 迅速地 尋找並總結文檔
與客戶相關。
下一個場景： 資產負債表調節代理人
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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