可用於： Microsoft 365 Copilot 用於財務和 Copilot Studio
金融場景： 建構業務案例
設想
Copilot 可以幫助分析師理解提案和所需的分析，以製定全面的商業案例來促進投資決策。
要求 Copilot 建立專案簡介，其中包括從 Copilot Studio 代理程式提取的電子郵件資料、競爭研究和財務記錄。將摘要複製到 Word 中，並在 Word 中使用 Copilot 進一步編輯。
Copilot工作室代理
益處： 精簡 審查過程 並快速了解潛在投資需要解決的關鍵問題。
與業務開發團隊會面，了解可用的各種選項並收集財務資訊。在 Teams 中使用 Copilot 提出問題並總結會議。
團隊中的副駕駛
益處： 確保 富有成效的會議 在 Teams 中使用 Copilot 提出問題並澄清人們所說的內容。使用回顧來總結和行動項目。
在 Excel 中使用 Copilot 分析財務資料。使用 Copilot for Finance 取得 ERP 系統見解。在 Excel 中使用 Copilot 提出建議並提供指導，例如如何使用 FORECAST 函數。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
益處： 排除 時間 花在從複雜系統中搜尋資料和資訊。
提示 Copilot 從您的電子郵件中取得最新的銷售預測。在Excel中使用Copilot過濾資訊並產生趨勢圖。使用最新的圖表和表格更新 Word 中的項目簡介。
Microsoft 365 Copilot聊天2
Excel 中的副駕駛
益處： 合作 有效地跨團隊和
功能 （例如，法律、運輸）以安全的方式。在會議和討論中使用數據做出決策。
商業案例分析完成後，使用 PowerPoint 中的 Copilot 將專案簡介轉換為一組用於執行簡報的投影片。
PowerPoint 中的副駕駛
益處： 節省 時間 透過在 PowerPoint 中使用 Copilot 修改內容並組織投影片。
業務案例實施六個月後，使用 Copilot for Finance 進行差異分析並擷取專案 KPI。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
益處： 速度 分析 使用 Copilot for Finance 加速變異數分析。
下一個場景： 分析現金流差異
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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