設想

AI agents 可以為員工提供自助服務選項來獲得問題的答案,從而減輕財務團隊的工作量。

1.查詢集合

使用 Copilot Studio 建立一個代理,用於回答組織中員工的常見財務問題,並將專案記錄到品質控制資料庫中。

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

益處: 確保 擷取所有內部查詢 並正確分類以進行有效處理。

使代理商能夠使用經過知識庫文件培訓的自訂副駕駛來回答問題。

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

益處: 使用權 全面的知識庫 確保在回應中使用準確且一致的訊息。

利用代理提示員工對所提供的資訊提供回饋。

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Copilot工作室代理

益處: 收集 使用者回饋 完善知識庫和回應機制。

當回饋表明需要採取進一步行動時,讓代理商透過電子郵件升級。

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Copilot聊天

益處: 直接的 複雜的問題 找到合適的專家,確保高品質的支援。

使用 Copilot 來更好地理解財務術語或將財務術語重新起草為通用語言,以幫助進行與財務相關的討論。

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Microsoft 365 Copilot聊天1

益處: 獲得清晰的解釋 擴展組織中的財務知識的術語和方程式。

向 Copilot 詢問摘要,確保您了解最新的行業新聞和趨勢。

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Microsoft 365 Copilot聊天1

提示:根據最近的財經新聞、股市數據和經濟指標產生摘要,提供對鋼鐵業當前狀況的見解。

關鍵績效指標

影響關鍵職能領域 KPI 的機會

Microsoft Copilot 如何幫助平均請求時間

Microsoft Copilot 可以幫助縮短解決時間,進而提高座席工作效率和顧客滿意度。
提高生產力
  • 快速查找資訊
  • 更快地診斷問題
  • 檢查類似的問題和解決方案
  • 快速發送後續通訊

Copilot 如何改善風險管理

財務團隊應對複雜的任務—從信貸和收款到風險管理和合規性。取得即時見解和策略建議。透過自動化日常任務,Microsoft Copilot 可以騰出時間來做出關鍵決策、簡化稽核、簡化收款並加速財務報告。
加速數據分析和報告
  • 快速分析趨勢
  • 產生資訊豐富的圖表
  • 建立策略演示

Microsoft Copilot 如何減少財務部門支出

作為成本中心,財務團隊面臨著不斷用更少的資源實現更多目標的挑戰。透過協助日常任務,Microsoft Copilot 可以幫助增加額外分析、主動審計、收款流程和財務報告的時間。
保持通訊線路暢通
  • 起草通信,例如批准請求、狀態電子郵件和供應商通信
  • 圍繞預算狀態和批准總結利害關係人會議
  • 建立採購策略平台

Copilot 如何幫助減少財務系統和工具的支出

Microsoft Copilot 可以擴展到流程中,將資料整合在一起並加快決策速度,而無需對金融系統進行昂貴的更新。
告知您的決定:
  • 預算草案和電子表格
  • 搜尋不同選項之間的成本差異

Microsoft Copilot 如何幫助減少應收帳款天數

收藏品在任何企業中都發揮著至關重要的作用。及時高效的收款有助於確保健康的現金流量、流動性和營運效率。 
改進收款流程
  • 使用 Copilot 組織過去互動中的信息
  • 與 Copilot 的通信草案明確概述了收集流程
  • 分析不同的支付方式及其有效性

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。