在金融服務中使用Copilot

金融服務業，包括銀行、保險和資本市場，受到利率、通貨膨脹、監管政策和全球經濟變化的影響。一些關鍵挑戰包括快速適應變化、優化快速發展的技術進步的使用、確定競爭優勢以擴大其收入模式，以及調整管理客戶財務的方式。

貝萊德 購買了超過 24,000 個涵蓋所有員工、職能部門和地點的 Microsoft 365 Copilot 許可證，幫助改善 Copilot 體驗，包括共同開發新功能和功能。

菲納斯特拉 使用 Microsoft 365 Copilot 來自動化任務、增強內容創建、改進分析和個性化客戶交互，員工表示節省了 20% 到 50% 的時間。

加拿大農業信貸 實施Microsoft 365 Copilot，為78%使用者節省了日常任務的時間，其中30%每週節省30至60分鐘，35%每週節省1個多小時，讓員工能夠專注於更多增值任務。

卡皮泰克銀行 使用 Azure OpenAI 服務和 Microsoft 365 Copilot，使其人工智慧聊天機器人能夠協助客戶服務顧問更有效地存取產品訊息，每週為員工節省大量時間。

 

 

下載金融服務場景套件
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影響關鍵職能領域 KPI 的 Microsoft Copilot 機會

查看我們的 KPI 概述並查看其他場景詳細資訊。

管理風險和合規性

在日常工作流程中產生見解和內容，加快調查速度，並更有效地進行溝通，以預防和補救合規問題。

營運支出 % 收入

利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力，從而提高生產力。

管理資產

將客戶互動與競爭對手區分開來，以幫助增加市場份額；透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間；在客戶之間建立信任和信心，從而增加活躍投資者的數量。 

提高客戶保留率

簡化營運以更快地解決客戶問題，提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。

Transform processes icon

轉變金融服務流程

關鍵流程 人工智慧出現之前 使用人工智慧
後勤辦公室複雜的程序、缺乏明確的指導方針和重複的任務可能會降低生產力。
實施了解你的客戶 (KYC) 法規

簡化資金來源驗證流程

加快貸項憑證產生速度

在銀行業加快貸款流程

處理索賠

對於保險業來說，透過改善數據存取和通訊來簡化索賠流程，

前台在存取資料來源和保持合規性的同時，提供無縫且個人化的客戶體驗具有挑戰性。
製作每日市場報告

對於資本市場，為客戶建立每日報告

人工智慧輔助經紀商投資組合管理

對於資本市場，根據投資組合和時事分析提出建議

建立報價

對於保險來說，請訪問知識庫並進行溝通以快速建立報價

發布政策

對於保險，獲得個人化保單和溝通步驟的幫助

銀行財務顧問支援系統

在銀行業，為客戶提供個人化且有效的支援。

金融服務角色

分析師生活中的一天