Thư viện kịch bản Microsoft Tài chính Đại lý ngoại lệ hóa đơn

Có sẵn với: Xưởng Copilot

Kịch bản tài chính: Đại lý ngoại lệ hóa đơn

Quay lại Kịch bản tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng AI Agents để xây dựng một tác nhân theo dõi hóa đơn

Tự động phát hiện và giải quyết các trường hợp ngoại lệ trên hóa đơn bằng cách sử dụng tính năng xác thực, đối chiếu và sửa lỗi do AI điều khiển.

1. Trích xuất dữ liệu

Trích xuất dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc từ Hệ thống ERP, Tài khoản, Hệ thống thanh toán, tệp đính kèm Email, v.v.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lấy dữ liệu hóa đơn từ nhiều hệ thống để đảm bảo có được thông tin đầy đủ cho việc xác thực.

So sánh hóa đơn với PO, hóa đơn, biên lai và hàng hóa/dịch vụ.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Kết nối hóa đơn với PO và biên lai để xác minh hàng hóa và dịch vụ đã được nhận.

Các hóa đơn khớp được xác thực theo các quy tắc và chính sách nội bộ. Đại lý đánh dấu các trường hợp không khớp, trùng lặp và tính phí quá mức.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Đánh dấu các khoản thanh toán quá mức, vi phạm chính sách và trùng lặp để ngăn ngừa các lỗi tốn kém.

Cung cấp bản tóm tắt hóa đơn ngắn gọn, nêu bật các chi tiết chính, điểm bất thường và rủi ro tuân thủ.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Tóm tắt các yếu tố rủi ro về hóa đơn, chỉ ra những điểm bất thường và vấn đề tuân thủ.

Tiếp tục làm việc với Quản lý hợp tác để có thêm thông tin đầu vào nếu vẫn còn sự khác biệt (ví dụ: làm rõ nhà cung cấp, kiểm tra chính sách).

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Các vấn đề chưa được giải quyết cần theo dõi thủ công hoặc làm rõ với nhà cung cấp.

Người đại diện đề xuất hành động (phê duyệt, tranh chấp, leo thang).

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Đề xuất các bước tiếp theo phù hợp (phê duyệt, tranh chấp hoặc chuyển tiếp) dựa trên chính sách của công ty.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Microsoft Copilot có thể hỗ trợ thời gian yêu cầu trung bình như thế nào

Microsoft Copilot có thể giúp giảm thời gian giải quyết, từ đó ​dẫn đến tăng năng suất của nhân viên và tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.​
Tăng năng suất
  • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng​
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo​

Copilot có thể cải thiện quản lý rủi ro như thế nào

Các nhóm tài chính phải vật lộn với các nhiệm vụ phức tạp—từ tín dụng và thu nợ đến quản lý rủi ro và tuân thủ. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực và đề xuất chiến lược. Bằng cách tự động hóa các tác vụ trần tục, Microsoft Copilot giải phóng thời gian cho các quyết định quan trọng, hợp lý hóa hoạt động kiểm toán, đơn giản hóa việc thu thập và tăng tốc độ báo cáo tài chính.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Microsoft Copilot có thể giảm chi tiêu của bộ tài chính như thế nào

Với tư cách là trung tâm chi phí, nhóm Tài chính phải đối mặt với thách thức liên tục đạt được nhiều thành tựu hơn với ít nguồn lực hơn. Bằng cách hỗ trợ các công việc hàng ngày, Microsoft Copilot có thể giúp tăng thời gian phân tích bổ sung, kiểm tra chủ động, quy trình thu nợ và báo cáo tài chính.
Giữ đường dây liên lạc mở
  • Dự thảo thông tin liên lạc như yêu cầu phê duyệt, email trạng thái và thông tin liên lạc của nhà cung cấp
  • Tóm tắt các cuộc họp của các bên liên quan về tình trạng và phê duyệt ngân sách
  • Tạo các chiến lược tìm nguồn cung ứng

Copilot có thể giúp giảm chi tiêu cho hệ thống và công cụ tài chính như thế nào

Microsoft Copilot có thể được mở rộng thành các quy trình để tập hợp dữ liệu lại với nhau và tăng tốc độ đưa ra quyết định mà không cần thực hiện các cập nhật tốn kém cho hệ thống tài chính.
Thông báo quyết định của bạn:
  • Dự thảo ngân sách và bảng tính
  • Tìm kiếm chênh lệch chi phí giữa các tùy chọn khác nhau

Microsoft Copilot có thể giúp giảm số ngày bán hàng tồn đọng như thế nào

Bộ sưu tập đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Việc thu thập kịp thời và hiệu quả giúp đảm bảo dòng tiền lành mạnh, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. 
Cải thiện quy trình thu thập
  • Sử dụng Copilot để sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Dự thảo thông tin liên lạc với Copilot nêu rõ quy trình thu thập
  • Phân tích các phương thức thanh toán khác nhau và hiệu quả của nó

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.