Thư viện kịch bản Microsoft Tài chính Hiểu biết tài chính

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính và Copilot Studio

Kịch bản tài chính: Hiểu biết tài chính

Quay lại Kịch bản tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot để hiểu rõ hơn về tài chính

Copilot for Finance và Copilot agents có thể giúp các nhà phân tích truy cập dữ liệu, phân tích dữ liệu và trình bày kết quả.

1. Đối chiếu thanh toán

Trong Excel, sử dụng Copilot for Finance để thu thập dữ liệu tài chính từ SAP hoặc Dynamics 365 để điều chỉnh các mục nhập dữ liệu trên các hệ thống.​

Excel icon

Copilot trong Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (Xem trước)

Lợi ích: Tạo chế độ xem thống nhất thông tin tài chính quan trọng để phân tích chính xác.​

Sử dụng Copilot với trình kết nối với hệ thống tài chính để truy vấn trực tiếp dữ liệu để có thông tin chuyên sâu hơn. ​

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Cho phép người dùng tương tác với dữ liệu tài chính một cách trực quan, giúp việc phân tích dữ liệu phức tạp trở nên dễ tiếp cận hơn.​

Tận dụng Copilot để tìm hiểu về mọi rủi ro tiềm ẩn do những thay đổi quy định gần đây về quyền riêng tư và luật pháp địa phương.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Lợi ích: Xác định rủi ro tiềm ẩn, cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho phép quản lý rủi ro chủ động.​

Sử dụng Copilot trong Word để tạo sách trắng về các rủi ro pháp lý mới và các phản hồi được đề xuất, bao gồm các biểu đồ do Copilot tạo trong Excel.

Excel icon

Copilot trong Excel

Word icon

Copilot trong Word

Lợi ích: Lập báo cáo tài chính rõ ràng, tiết kiệm thời gian và đảm bảo rằng những hiểu biết quan trọng được truyền đạt một cách hiệu quả.​

Biến tài liệu Word thành bản trình bày PowerPoint cho cuộc họp nhóm lãnh đạo.

PowerPoint icon

Copilot trong PowerPoint

Lợi ích: Tạo bài thuyết trình nhanh chóng sử dụng Copilot để tạo bản nháp đầu tiên.​

Sau cuộc họp, tổng hợp phản hồi của đội ngũ lãnh đạo bằng Copilot trong Teams, sau đó sử dụng Copilot trong Word để cập nhật nhanh các văn bản chính sách.​

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Word icon

Copilot trong Word

Lợi ích: Mô hình kết quả tài chính dựa trên nhiều kịch bản khác nhau, cung cấp hỗ trợ có giá trị cho những người ra quyết định.​

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Microsoft Copilot có thể hỗ trợ thời gian yêu cầu trung bình như thế nào

Microsoft Copilot có thể giúp giảm thời gian giải quyết, từ đó ​dẫn đến tăng năng suất của nhân viên và tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.​
Tăng năng suất
  • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng​
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo​

Copilot có thể cải thiện quản lý rủi ro như thế nào

Các nhóm tài chính phải vật lộn với các nhiệm vụ phức tạp—từ tín dụng và thu nợ đến quản lý rủi ro và tuân thủ. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực và đề xuất chiến lược. Bằng cách tự động hóa các tác vụ trần tục, Microsoft Copilot giải phóng thời gian cho các quyết định quan trọng, hợp lý hóa hoạt động kiểm toán, đơn giản hóa việc thu thập và tăng tốc độ báo cáo tài chính.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Microsoft Copilot có thể giảm chi tiêu của bộ tài chính như thế nào

Với tư cách là trung tâm chi phí, nhóm Tài chính phải đối mặt với thách thức liên tục đạt được nhiều thành tựu hơn với ít nguồn lực hơn. Bằng cách hỗ trợ các công việc hàng ngày, Microsoft Copilot có thể giúp tăng thời gian phân tích bổ sung, kiểm tra chủ động, quy trình thu nợ và báo cáo tài chính.
Giữ đường dây liên lạc mở
  • Dự thảo thông tin liên lạc như yêu cầu phê duyệt, email trạng thái và thông tin liên lạc của nhà cung cấp
  • Tóm tắt các cuộc họp của các bên liên quan về tình trạng và phê duyệt ngân sách
  • Tạo các chiến lược tìm nguồn cung ứng

Copilot có thể giúp giảm chi tiêu cho hệ thống và công cụ tài chính như thế nào

Microsoft Copilot có thể được mở rộng thành các quy trình để tập hợp dữ liệu lại với nhau và tăng tốc độ đưa ra quyết định mà không cần thực hiện các cập nhật tốn kém cho hệ thống tài chính.
Thông báo quyết định của bạn:
  • Dự thảo ngân sách và bảng tính
  • Tìm kiếm chênh lệch chi phí giữa các tùy chọn khác nhau

Microsoft Copilot có thể giúp giảm số ngày bán hàng tồn đọng như thế nào

Bộ sưu tập đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Việc thu thập kịp thời và hiệu quả giúp đảm bảo dòng tiền lành mạnh, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. 
Cải thiện quy trình thu thập
  • Sử dụng Copilot để sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Dự thảo thông tin liên lạc với Copilot nêu rõ quy trình thu thập
  • Phân tích các phương thức thanh toán khác nhau và hiệu quả của nó

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.