Kịch bản dịch vụ tài chính: Chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng
Financial Meeting Prep là ứng dụng Teams được hỗ trợ bởi Microsoft 365 Copilot và LSEG Workspace để hợp lý hóa việc chuẩn bị cuộc họp cho các cố vấn dịch vụ tài chính. Ứng dụng được xây dựng với sự hợp tác của LSEG để cung cấp tin tức, dữ liệu và phân tích.
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và LSEG Workspace Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Giữ chân khách hàng
Tài sản đang được quản lý
Giá trị lợi ích
Tiết kiệm chi phí
Kinh nghiệm của nhân viên
Sử dụng Copilot để chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng
1. Xem các chủ đề thịnh hành
Trong tab Chuẩn bị cuộc họp trong Teams, hãy xem tổng quan về công ty và các chủ đề thịnh hành.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Nhanh chóng có được bản tóm tắt về các sự kiện gần đây của công ty.
2. Xem lại các bài báo
Xem lại tóm tắt các bài viết và sau đó theo liên kết đến không gian làm việc của LSEG để có được câu chuyện đầy đủ về bất kỳ chủ đề thú vị nào có thể được giải quyết trong cuộc họp.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Nắm bắt nhanh các chủ đề có thể có trong cuộc họp.
3. Xem lại các mục hành động
Xem tóm tắt cuộc họp và các mục hành động từ các cuộc họp trước. Các tệp liên quan được liên kết từ bản tóm tắt.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Nhanh chóng xác minh rằng tất cả các mục hành động đều được giải quyết trong bản trình bày cuộc họp.
4. Dự thảo email chương trình nghị sự
Yêu cầu Copilot soạn thảo email gửi cho khách hàng với chương trình nghị sự và tóm tắt các chủ đề tiềm năng.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Tiết kiệm thời gian giao tiếp.
5. Làm mới dữ liệu
Ngay trước cuộc họp, hãy làm mới dữ liệu để nắm bắt mọi diễn biến gần đây.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Đảm bảo cuộc họp diễn ra suôn sẻ và bạn không bị bất ngờ bởi tin tức mới nhất và cập nhật tài chính.
1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com hoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.
2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại mm365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Microsoft Teams và đặt nút chuyển sang “Làm việc”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
