Kịch bản

Sử dụng Copilot để hỗ trợ khách hàng hiểu biết về Thị trường vốn

Copilot Chat có thể giúp cố vấn khách hàng tìm kiếm thông tin và trình bày cho khách hàng bằng ngôn ngữ mà họ dễ hiểu.

1. Định nghĩa các thuật ngữ chung

Sử dụng Copilot để có được lời giải thích về các thuật ngữ tài chính thông dụng bằng ngôn ngữ đơn giản nhằm giúp khách hàng hiểu được các chiến lược đầu tư.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Ví dụ gợi ý: Định nghĩa vốn hóa thị trường. Nó ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư?

Thử trong Thư viện nhắc nhở: Xác định vốn hóa thị trường

Sử dụng Copilot để hiểu những rủi ro liên quan đến các chiến lược đầu tư khác nhau.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Ví dụ về lời nhắc: Giải thích theo từng bước cách đánh giá rủi ro tài chính liên quan đến việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ, tập trung vào xu hướng thị trường, sự cạnh tranh và khả năng mở rộng công nghệ.

Thử trong Thư viện gợi ý: Rủi ro khi đầu tư vào các công ty công nghệ

Sử dụng Copilot để giúp xây dựng kế hoạch cho khách hàng của bạn nhằm đạt được các mục tiêu tài chính cụ thể của họ.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Ví dụ về lời nhắc: Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết cho khách hàng dựa trên nhu cầu tăng doanh thu của họ.

Thử trong Prompt Gallery: Lập kế hoạch tài chính

Sử dụng Copilot để so sánh ưu và nhược điểm của các chiến lược đầu tư phổ biến nhất.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Ví dụ gợi ý: Tạo bảng để so sánh ưu và nhược điểm của các chiến lược đầu tư phổ biến nhất.

Thử trong Prompt Gallery: So sánh các chiến lược đầu tư

Sử dụng Copilot để giúp khách hàng của bạn hiểu được những tác động về thuế của nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Ví dụ về lời nhắc: Đề xuất các chiến lược quản lý tiền mặt để giúp tôi tăng mục tiêu tài chính là giảm nghĩa vụ thuế.

Thử trong Prompt Gallery: Chiến lược quản lý tiền mặt

Sử dụng Copilot để xem xu hướng của các số liệu như lãi suất và lạm phát và hiểu ý nghĩa của chúng đối với hoạt động đầu tư.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Ví dụ gợi ý: Cung cấp phân tích về xu hướng lãi suất hiện tại và ý nghĩa của chúng đối với các lựa chọn đầu tư của chúng tôi.

Thử trong Thư viện nhắc nhở: Phân tích xu hướng lãi suất

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.