Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio
Kịch bản dịch vụ tài chính: Thị trường vốn – Quản lý danh mục đầu tư môi giới được hỗ trợ bởi AI
Kịch bản
Sử dụng Copilot để quản lý danh mục đầu tư của nhà môi giới được hỗ trợ bởi AI
Cố vấn khách hàng có thể sử dụng AI để hỗ trợ đề xuất các cơ hội đầu tư bằng cách phân tích dữ liệu thị trường, tổng hợp tin tức và hiểu rõ các ưu tiên của khách hàng.
Việc quản lý danh mục đầu tư hàng ngày đòi hỏi phải cập nhật dữ liệu thị trường thay đổi nhanh chóng và phân tích các danh mục đầu tư hiện có.
Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1
Lợi ích: Sử dụng Copilot để biên dịch số liệu mới nhất về các thị trường đã xác định cùng với phân tích tình hình.
Xác định danh mục đầu tư của khách hàng hàng đầu cần được quan tâm ngay lập tức do giá trị tài sản thay đổi đáng kể hoặc rủi ro do thị trường thay đổi.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Sử dụng Copilot để cung cấp bản tóm tắt về danh mục đầu tư cần chú ý và nhấp để mở danh mục đầu tư cụ thể trong chế độ dành cho nhóm để có cái nhìn chi tiết về danh mục đầu tư.
Tìm và phân tích các bài viết ảnh hưởng đến các phân khúc cụ thể có thể tác động đến lượng cổ phiếu nắm giữ trong một danh mục đầu tư cụ thể.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Copilot tích hợp với các trình tổng hợp tin tức và xác định các bài báo gần đây có tác động lớn nhất cùng với bản tóm tắt các điểm chính tác động đến danh mục đầu tư.
Dựa trên tin tức và điều kiện thị trường hiện tại, xác định danh sách các cơ hội đầu tư tiềm năng từ hệ thống tối ưu hóa danh mục đầu tư kèm theo lý do khuyến nghị.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Hãy hỏi Copilot để tổng hợp 5 cơ hội đầu tư hàng đầu dựa trên thông tin thu thập được từ đại lý quản lý danh mục đầu tư.
Soạn thảo email gửi cho khách hàng về việc cân bằng lại danh mục đầu tư của họ do thị trường thay đổi.
Copilot trong Outlook
Lợi ích: Sử dụng Copilot để soạn email được cá nhân hóa cho khách hàng nêu rõ nhu cầu xem xét danh mục đầu tư và đề xuất một cuộc họp.
Giúp đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư tuân thủ các quy định của SEC và các tiêu chuẩn, chính sách của công ty.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Copilot quét các thay đổi được đề xuất và xem xét lại các tài liệu về quy định và tuân thủ đối với SEC và công ty. Copilot nêu bật mọi mối quan ngại về tuân thủ mà nó nhận ra để giúp nhà môi giới có sự khởi đầu thuận lợi cho quá trình xem xét của họ.
Kịch bản tiếp theo: Ngân hàng – Tạo ghi chú tín dụng nhanh Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Tiếp theo là gì
Khám phá thêm các Kịch bản Dịch vụ Tài chính
Thư viện kịch bản dịch vụ tài chínhBắt đầu sử dụng Copilot
Truy cập ứng dụng Copilot để thử kịch bản mới ngay bây giờ. Mọi người đều có thể bắt đầu với Copilot Chat và nếu bạn được cấp phép, Microsoft 365 Copilot sẽ kết nối với dữ liệu công việc và ứng dụng của bạn.
Bắt đầu sử dụng CopilotXem tất cả nội dung có thể tải xuống
Tải xuống bộ kịch bản chức năng, hướng dẫn kịch bản và hướng dẫn thực tế của chúng tôi để đẩy nhanh quá trình triển khai Copilot của bạn.
Xem tải xuống