Kịch bản tài chính: Tự động hóa quản lý truy vấn tài chính
Có sẵn với: Phòng thu Microsoft 365 Copilot | Copilot Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Chi tiêu cho hệ thống
Giá trị lợi ích
Tiết kiệm chi phí
Kinh nghiệm của nhân viên
Sử dụng Copilot để tự động hóa quản lý truy vấn tài chính
1. Thu thập truy vấn
Sử dụng Copilot Studio để tạo một tác nhân trả lời các câu hỏi Tài chính phổ biến từ nhân viên trong tổ chức của bạn và ghi nhật ký các mục vào cơ sở dữ liệu kiểm soát chất lượng.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Đảm bảo rằng tất cả các truy vấn nội bộ đều được ghi lại và phân loại hợp lý để xử lý hiệu quả.
2. Tích hợp cơ sở tri thức
Trao quyền cho nhân viên trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng trợ lý tùy chỉnh được đào tạo về các tài liệu cơ sở kiến thức.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Truy cập đến một nền tảng kiến thức toàn diện đảm bảo thông tin chính xác và nhất quán được sử dụng trong các câu trả lời.
3. Phản hồi tự động
Sử dụng tác nhân để nhắc nhở nhân viên cung cấp phản hồi về thông tin được cung cấp.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Tập trung phản hồi của người dùng để tinh chỉnh cơ sở kiến thức và cơ chế phản hồi.
4. Leo thang vụ việc
Yêu cầu nhân viên phản hồi qua email khi phản hồi cho thấy cần phải thực hiện thêm hành động.
Trò chuyện Copilot
Lợi ích: Trực tiếp vấn đề phức tạp đến đúng chuyên gia, đảm bảo hỗ trợ chất lượng cao.
5. Vòng phản hồi
Sử dụng Copilot trong Word, cập nhật các bài viết trong cơ sở kiến thức bằng thông tin từ Microsoft Graph. Bạn cũng có thể cập nhật phản hồi của tác nhân bằng Copilot Studio.
Copilot trong Word
Lợi ích: Cập nhật tài liệu để chia sẻ các phương pháp hay nhất và tránh các vấn đề trong tương lai.
6. Báo cáo & phân tích
Nhờ Copilot trợ giúp soạn thảo báo cáo và trình bày về các vấn đề nhất quán, cách khắc phục và các bước tiếp theo.
Copilot trong PowerPoint
Copilot trong Word
Lợi ích: Lời đề nghị báo cáo chi tiết về xử lý truy vấn và sử dụng cơ sở kiến thức để tối ưu hóa hệ thống.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
