Thư viện kịch bản Microsoft Tài chính Tự động hóa quản lý truy vấn tài chính

Có sẵn với: Copilot Chat và Copilot Studio

Kịch bản tài chính: Tự động hóa quản lý truy vấn tài chính

Quay lại Kịch bản tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

AI agents có thể giảm khối lượng công việc cho nhóm Tài chính bằng cách cung cấp tùy chọn tự phục vụ để nhân viên có thể nhận được câu trả lời cho các câu hỏi.

1. Thu thập truy vấn

Sử dụng Copilot Studio để tạo một tác nhân trả lời các câu hỏi Tài chính phổ biến từ nhân viên trong tổ chức của bạn và ghi nhật ký các mục vào cơ sở dữ liệu kiểm soát chất lượng.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Đảm bảo rằng tất cả các truy vấn nội bộ đều được ghi lại và phân loại hợp lý để xử lý hiệu quả.

Trao quyền cho nhân viên trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng trợ lý tùy chỉnh được đào tạo về các tài liệu cơ sở kiến thức.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Truy cập đến một nền tảng kiến thức toàn diện đảm bảo thông tin chính xác và nhất quán được sử dụng trong các câu trả lời.

Sử dụng tác nhân để nhắc nhở nhân viên cung cấp phản hồi về thông tin được cung cấp.

Copilot Studio icon

Đại lý Studio Copilot

Lợi ích: Tập trung phản hồi của người dùng để tinh chỉnh cơ sở kiến thức và cơ chế phản hồi.

Yêu cầu nhân viên phản hồi qua email khi phản hồi cho thấy cần phải thực hiện thêm hành động.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Copilot

Lợi ích: Trực tiếp vấn đề phức tạp đến đúng chuyên gia, đảm bảo hỗ trợ chất lượng cao.

Sử dụng Copilot để hiểu rõ hơn các thuật ngữ tài chính hoặc chuyển ngữ thuật ngữ tài chính thành ngôn ngữ thông dụng để hỗ trợ cho các cuộc thảo luận liên quan đến Tài chính.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Lợi ích: Nhận được lời giải thích rõ ràng các thuật ngữ và phương trình để mở rộng kiến thức tài chính trong tổ chức.

Hãy đảm bảo rằng bạn nắm bắt được những tin tức và xu hướng mới nhất trong ngành bằng cách yêu cầu Copilot cung cấp bản tóm tắt.

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot1

Yêu cầu: Tạo bản tóm tắt cung cấp thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của ngành thép dựa trên tin tức tài chính gần đây, dữ liệu thị trường chứng khoán và các chỉ số kinh tế.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Microsoft Copilot có thể hỗ trợ thời gian yêu cầu trung bình như thế nào

Microsoft Copilot có thể giúp giảm thời gian giải quyết, từ đó ​dẫn đến tăng năng suất của nhân viên và tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.​
Tăng năng suất
  • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng​
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo​

Copilot có thể cải thiện quản lý rủi ro như thế nào

Các nhóm tài chính phải vật lộn với các nhiệm vụ phức tạp—từ tín dụng và thu nợ đến quản lý rủi ro và tuân thủ. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực và đề xuất chiến lược. Bằng cách tự động hóa các tác vụ trần tục, Microsoft Copilot giải phóng thời gian cho các quyết định quan trọng, hợp lý hóa hoạt động kiểm toán, đơn giản hóa việc thu thập và tăng tốc độ báo cáo tài chính.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Microsoft Copilot có thể giảm chi tiêu của bộ tài chính như thế nào

Với tư cách là trung tâm chi phí, nhóm Tài chính phải đối mặt với thách thức liên tục đạt được nhiều thành tựu hơn với ít nguồn lực hơn. Bằng cách hỗ trợ các công việc hàng ngày, Microsoft Copilot có thể giúp tăng thời gian phân tích bổ sung, kiểm tra chủ động, quy trình thu nợ và báo cáo tài chính.
Giữ đường dây liên lạc mở
  • Dự thảo thông tin liên lạc như yêu cầu phê duyệt, email trạng thái và thông tin liên lạc của nhà cung cấp
  • Tóm tắt các cuộc họp của các bên liên quan về tình trạng và phê duyệt ngân sách
  • Tạo các chiến lược tìm nguồn cung ứng

Copilot có thể giúp giảm chi tiêu cho hệ thống và công cụ tài chính như thế nào

Microsoft Copilot có thể được mở rộng thành các quy trình để tập hợp dữ liệu lại với nhau và tăng tốc độ đưa ra quyết định mà không cần thực hiện các cập nhật tốn kém cho hệ thống tài chính.
Thông báo quyết định của bạn:
  • Dự thảo ngân sách và bảng tính
  • Tìm kiếm chênh lệch chi phí giữa các tùy chọn khác nhau

Microsoft Copilot có thể giúp giảm số ngày bán hàng tồn đọng như thế nào

Bộ sưu tập đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Việc thu thập kịp thời và hiệu quả giúp đảm bảo dòng tiền lành mạnh, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. 
Cải thiện quy trình thu thập
  • Sử dụng Copilot để sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Dự thảo thông tin liên lạc với Copilot nêu rõ quy trình thu thập
  • Phân tích các phương thức thanh toán khác nhau và hiệu quả của nó

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.