สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ
สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – จัดทำรายงานตลาดรายวัน
สถานการณ์
การใช้ Copilot เพื่อจัดทำรายงานตลาดรายวันในตลาดทุน
ใช้ AI เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าตั้งแต่การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลไปจนถึงการเขียนเนื้อหาที่ดีขึ้น
1. รวบรวมข้อมูลการตลาด
Copilot ช่วยรวบรวมข้อมูลตลาด พารามิเตอร์เศรษฐกิจ งบการเงิน ข่าวสารตลาด เพื่อสร้างสรุปแนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน
ตัวแทน AI
ประโยชน์: Copilot ระบุบทความข่าวล่าสุดที่มีผลกระทบมากที่สุด พร้อมสรุปประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการถือครองพอร์ตโฟลิโอ
2.วิเคราะห์วิจัยการตลาด
แบ่งปันผลการวิจัยกับนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาได้เพิ่มข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาเพิ่มเติม
Microsoft 365 Copilot Chat2
ประโยชน์: ใช้ Copilot Pages เพื่อทำงานร่วมกันและเพิ่มข้อมูลลงในการวิจัย Pages ช่วยให้ Copilot สามารถปรับปรุงความพยายามในการทำงานร่วมกันได้
3. สรุปผลการประชุม
หลังจากประชุมกับทีมนักวิเคราะห์เพื่อหารือเกี่ยวกับการวิจัย ให้ Copilot สรุปประเด็นการอภิปรายของนักวิเคราะห์การวิจัย
Copilot ในทีม
ประโยชน์: แทนที่จะฟังการบันทึกการประชุม ให้ใช้ Copilot เพื่อสรุปรายละเอียดการประชุมเพื่อสรุปประเด็นการอภิปรายและรายการการดำเนินการ
4. สร้างรายงาน
Copilot ร่างรายงานที่ครอบคลุมโดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมและบันทึกการสนทนาของนักวิเคราะห์วิจัย พร้อมด้วยภาพรวมตลาดรายวัน การวิเคราะห์เฉพาะภาคส่วน และหุ้นที่น่าจับตามอง พร้อมด้วยคำแนะนำสั้นๆ
Copilot ในเวิร์ด
ประโยชน์: Copilot ใช้ในการสร้างรายงานการวิจัยสรุปโดยใช้เทมเพลตมาตรฐาน
5.ระบุลูกค้าเพื่ออัปเดตตลาด
ระบุลูกค้าที่มีตำแหน่งการลงทุนที่เกี่ยวข้องตามการวิเคราะห์ตลาดใหม่
ตัวแทน AI
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมล์ ไปยังทีมงานปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะขั้นตอนต่อไป
6. ร่างอีเมล์ลูกค้า
ร่างอีเมลถึงลูกค้าโดยแจ้งแนวโน้มตลาด/ภาคส่วนล่าสุด พร้อมด้วยคำแนะนำสั้นๆ
ตัวแทน AI
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมลส่วนตัว ให้กับลูกค้าโดยระบุถึงความจำเป็นในการทบทวนผลงานและเสนอแนะการประชุม
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"
3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
อะไรต่อไป
สำรวจสถานการณ์บริการทางการเงินเพิ่มเติม
ห้องสมุดสถานการณ์บริการทางการเงิน[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
