ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตลาดทุน – เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และเวิร์กสเปซ LSEG

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์ การนำไปปฏิบัติ

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อเตรียมการประชุมกับลูกค้าในตลาดทุน

Financial Meeting Prep เป็นแอป Teams ที่ขับเคลื่อนโดย Microsoft 365 Copilot และ LSEG Workspace เพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมการประชุมสำหรับที่ปรึกษาด้านบริการทางการเงิน แอปนี้สร้างขึ้นโดยร่วมมือกับ LSEG เพื่อนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล และการวิเคราะห์

ข้อมูลการดำเนินการ: แอปเตรียมการประชุมทางการเงิน

1. ดูหัวข้อที่กำลังได้รับความนิยม

ในแท็บการเตรียมการประชุมใน Teams ให้ตรวจสอบภาพรวมของบริษัทและหัวข้อที่เป็นแนวโน้ม

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: รับสรุปเหตุการณ์ล่าสุดของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบบทสรุปของบทความข่าว จากนั้นติดตามลิงก์ไปยังพื้นที่ทำงาน LSEG เพื่อรับเรื่องราวเต็มรูปแบบในหัวข้อที่น่าสนใจใดๆ ที่อาจมีการกล่าวถึงในการประชุม

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมที่อาจเกิดขึ้น

ดูสรุปการประชุมและรายการการดำเนินการจากการประชุมที่ผ่านมา ไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะลิงก์จากสรุป

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่ารายการการดำเนินการทั้งหมดได้รับการกล่าวถึงในการนำเสนอการประชุมหรือไม่

ขอให้ Copilot ร่างอีเมลถึงลูกค้าพร้อมวาระการประชุมและสรุปหัวข้อที่เป็นไปได้

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ประหยัดเวลาในการสื่อสาร

ก่อนการประชุม โปรดรีเฟรชข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าล่าสุด

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ทำให้แน่ใจว่าการประชุมจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและคุณจะไม่ต้องประหลาดใจกับข่าวสารด่วนและข้อมูลอัปเดตทางการเงิน

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร