ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตลาดทุน – เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และเวิร์กสเปซ LSEG

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์ การนำไปปฏิบัติ

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อเตรียมการประชุมกับลูกค้าในตลาดทุน

Financial Meeting Prep เป็นแอป Teams ที่ขับเคลื่อนโดย Microsoft 365 Copilot และ LSEG Workspace เพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมการประชุมสำหรับที่ปรึกษาด้านบริการทางการเงิน แอปนี้สร้างขึ้นโดยร่วมมือกับ LSEG เพื่อนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล และการวิเคราะห์

ข้อมูลการดำเนินการ: แอปเตรียมการประชุมทางการเงิน

1. ดูหัวข้อที่กำลังได้รับความนิยม

ในแท็บการเตรียมการประชุมใน Teams ให้ตรวจสอบภาพรวมของบริษัทและหัวข้อที่เป็นแนวโน้ม

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: รับสรุปเหตุการณ์ล่าสุดของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบบทสรุปของบทความข่าว จากนั้นติดตามลิงก์ไปยังพื้นที่ทำงาน LSEG เพื่อรับเรื่องราวเต็มรูปแบบในหัวข้อที่น่าสนใจใดๆ ที่อาจมีการกล่าวถึงในการประชุม

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมที่อาจเกิดขึ้น

ดูสรุปการประชุมและรายการการดำเนินการจากการประชุมที่ผ่านมา ไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะลิงก์จากสรุป

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่ารายการการดำเนินการทั้งหมดได้รับการกล่าวถึงในการนำเสนอการประชุมหรือไม่

ขอให้ Copilot ร่างอีเมลถึงลูกค้าพร้อมวาระการประชุมและสรุปหัวข้อที่เป็นไปได้

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ประหยัดเวลาในการสื่อสาร

ก่อนการประชุม โปรดรีเฟรชข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าล่าสุด

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ทำให้แน่ใจว่าการประชุมจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและคุณจะไม่ต้องประหลาดใจกับข่าวสารด่วนและข้อมูลอัปเดตทางการเงิน

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร