ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน การประกันภัย – ออกกรมธรรม์

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์บริการทางการเงิน: การประกันภัย – ออกกรมธรรม์

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย

ใช้ AI เพื่อช่วยสร้างนโยบายลูกค้าใหม่และนำเสนอข้อเสนอให้กับลูกค้า

1. พบปะกับลูกค้า

พบกับลูกค้าปัจจุบันเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่พวกเขาต้องการทำกับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อน

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ผลประโยชน์: ให้แน่ใจว่าบันทึกการสนทนาได้รับการบันทึกไว้ และได้สรุปประเด็นสำคัญไว้ดังนี้

ใช้ตัวแทนที่กำหนดเองซึ่งสร้างด้วย Copilot Studio เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและความคุ้มครองที่มีอยู่

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: รับคำตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

โดยใช้คำตอบที่ได้รับจากบอทนโยบาย ขอให้ Copilot ร่างและส่งอีเมลถึงลูกค้าพร้อมตัวเลือกความคุ้มครองที่มี

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

ผลประโยชน์: ร่างเนื้อหาอีเมลอย่างรวดเร็ว ด้วยโทนสีและความลึกที่เหมาะสม

ใช้ Copilot ใน Word เพื่อสร้างข้อเสนอโดยอิงตามนโยบายที่มีอยู่และการอัปเดตที่จำเป็น

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

ผลประโยชน์: สร้างร่างอย่างรวดเร็ว ของนโยบายใหม่ตามภาษาที่มีอยู่

ขอให้ Copilot สรุปความแตกต่างระหว่างนโยบายที่มีอยู่และข้อเสนอ

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

ผลประโยชน์: สรุปเอกสารที่ซับซ้อน เป็นตารางแสดงความแตกต่างอย่างง่าย ๆ แล้วเพิ่มบทสรุปลงในคำนำของข้อเสนอ

ใช้ Copilot ใน PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอจากเอกสาร Word เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า

PowerPoint icon

Copilot ใน PowerPoint

ผลประโยชน์: เปลี่ยนเอกสาร Word ให้เป็นงานนำเสนอ ที่เน้นย้ำจุดสำคัญในการนำเสนอต่อลูกค้า

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร