ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน การประกันภัย – ปรับปรุงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัย

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์บริการทางการเงิน: การประกันภัย – ปรับปรุงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัย

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกัน

ใช้ AI เพื่อเร่งการตัดสินใจ เพิ่มความแม่นยำ และรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

1. สรุปและจัดลำดับความสำคัญของคำขอที่เข้ามา

จัดระเบียบและแสดงคำขอและการเรียกร้องเร่งด่วนของลูกค้าจากอีเมลจำนวนมาก

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ประโยชน์: ระบุปัญหาการรับประกันภัยที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ตอบสนองและจัดลำดับความสำคัญของกรณีที่มีความเสี่ยงสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

ก่อนการประเมินความเสี่ยง พนักงานจะแจ้งให้ Copilot ดึงข้อมูลและสรุปประวัติการคุ้มครองลูกค้า การเรียกร้องล่าสุด และสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากระบบ CRM และนโยบาย

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ช่วยให้ผู้รับประกันได้รับข้อมูลครบถ้วน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินและความพึงพอใจของลูกค้า

3. การร่างและแก้ไขเอกสารอัตโนมัติ

ใช้ประโยชน์จาก Copilot ใน Word เพื่อร่างข้อเสนอ การปรับปรุงนโยบาย และการสื่อสารกับลูกค้าโดยใช้เทมเพลตและตัวอย่างก่อนหน้า

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

ประโยชน์: ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง เพิ่มความสม่ำเสมอ และเร่งความเร็วในการสร้างเอกสารสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับประกัน

4. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและสร้างแบบจำลอง

ใช้ Copilot Studio agents ในการรันโมเดลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินและลูกค้า และสรุปปัจจัยความเสี่ยงสำหรับการตัดสินใจรับประกัน

Excel icon

Copilot ใน Excel

ประโยชน์: ใช้การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่ซับซ้อนและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อระบุความเสี่ยงและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

5. สรุปและร่างข้อเสนอ

สรุปข้อมูลที่รวบรวมจากแต่ละระบบของทรัพย์สินเพื่อสร้างการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและเสนอราคาที่แนะนำ

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

ประโยชน์: ทำให้การเปรียบเทียบนโยบายที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ทำให้สามารถสื่อสารความเสี่ยงและคำแนะนำแก่ลูกค้าได้ง่ายขึ้น

6. เตรียมการนำเสนอต่อหน้าลูกค้า

ใช้ Copilot ใน PowerPoint เพื่อสร้างการนำเสนอจากเอกสาร Word และเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมลูกค้า

PowerPoint icon

Copilot ใน PowerPoint

ประโยชน์: ปรับปรุงกระบวนการสร้างการนำเสนอที่ชัดเจนและมีผลกระทบสำหรับลูกค้า รองรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจที่โปร่งใส

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน

เพิ่มผลผลิต

  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพตัวแทน

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ต้องพบปะกับลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

ลดการปั่นป่วน

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร