ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตลาดทุน – ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC)

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC)

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อนำกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC) มาใช้ในตลาดทุน

ลดเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด Know Your Customer พร้อมทั้งปรับปรุงความแม่นยำด้วย AI เชิงสร้างสรรค์

1. รวบรวมข้อมูลลูกค้า

แจ้ง Copilot เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ต้องการการตรวจสอบ KYC

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์ : การใช้งาน Copilot เพื่อสร้าง รายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่มีการรวมเข้าระบบและรอการออนบอร์ด ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าตามความต้องการทางธุรกิจ

พร้อมต์ Copilot เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้าแบ่งปันและสร้างรายงานด้วยข้อมูลที่ขาดหายไป

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: ลดเวลาที่จำเป็นในการตรวจสอบเอกสาร

ขอให้ Copilot ร่างอีเมล์ถึงลูกค้าเพื่อขอข้อมูลที่ค้างอยู่

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: Copilot บูรณาการข้อมูลลูกค้ากับสถานะการตรวจสอบเอกสาร และเตรียมรายการเอกสารที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์สำหรับลูกค้าแต่ละราย

แจ้ง Copilot คัดกรองชื่อลูกค้าหรือชื่อเจ้าของผลประโยชน์จากรายชื่อที่ต้องเฝ้าระวัง รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง กิจกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยง และข่าวเชิงลบ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานลูกค้า จากพอร์ทัลหน่วยงานกำกับดูแลและสำนักงานเครดิตเพื่อตรวจสอบสถานะของลูกค้า

ทีมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบจะประชุมกันเพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารของลูกค้าและการยืนยันประวัติเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติการใช้งาน

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: Copilot สร้างสรุปและรายการของรายการการดำเนินการ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร