ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตลาดทุน – ดำเนินการวิจัยบริษัท

สามารถใช้ได้กับ: โรงหล่อ Copilot Studio และ Azure AI

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – ดำเนินการวิจัยบริษัท

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์ การนำไปปฏิบัติ

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อดำเนินการวิจัยบริษัทในตลาดทุน

เปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากเอกสารทางการเงินขององค์กรของคุณและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ เช่น ข่าวทางการเงินและเว็บไซต์รายงานทางการเงินตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการดำเนินการ: Copilot Studio ตัวแทนข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน

1.วิเคราะห์ภาพรวมตลาด

ขอให้ตัวแทนวิจัยแนวโน้มทั่วทั้งตลาดและความเคลื่อนไหวของภาคส่วนเพื่อระบุข้อมูลการลงทุนที่มีศักยภาพ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติเพื่อรับคำตอบที่มีคุณภาพสูงพร้อมการอ้างอิงเพื่อประหยัดเวลาในการวิจัยตลาด

หลังจากจำกัดขอบเขตลงไปที่ภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจงแล้ว ให้ตัวแทนค้นหาผ่านเว็บไซต์ข่าวและเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เพื่อดูการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: ระบุโอกาสสำหรับความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดโดยอิงจากเหตุการณ์ล่าสุด

ใช้ตัวแทนเพื่อค้นหาและวิเคราะห์เอกสารที่ยื่นต่อ SEC จากบริษัทเฉพาะเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดี พันธสัญญาหนี้ และความเสี่ยงทางการตลาด

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: ลดความยุ่งยากของกระบวนการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นต่อ SEC

สอบถามข้อมูลเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และรายงานเฉพาะภายในเพื่อค้นหาปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นและทำความเข้าใจการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกและลิงก์สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจการประเมินมูลค่าปัจจุบันโดยอ้างอิงจากกระแสเงินสดที่เปรียบเทียบ/ลดราคาโดยขอให้ตัวแทนตรวจสอบรายงานของนักวิเคราะห์กรรมสิทธิ์ภายใน

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: รับข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วด้วยคำตอบคุณภาพสูงและความสามารถที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการตีความแผนภูมิและตารางเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการประเมินค่า

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร