ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตลาดทุน – ดำเนินการวิจัยบริษัท

สามารถใช้ได้กับ: โรงหล่อ Copilot Studio และ Azure AI

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – ดำเนินการวิจัยบริษัท

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์ การนำไปปฏิบัติ

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อดำเนินการวิจัยบริษัทในตลาดทุน

เปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากเอกสารทางการเงินขององค์กรของคุณและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ เช่น ข่าวทางการเงินและเว็บไซต์รายงานทางการเงินตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการดำเนินการ: Copilot Studio ตัวแทนข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน

1.วิเคราะห์ภาพรวมตลาด

ขอให้ตัวแทนวิจัยแนวโน้มทั่วทั้งตลาดและความเคลื่อนไหวของภาคส่วนเพื่อระบุข้อมูลการลงทุนที่มีศักยภาพ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติเพื่อรับคำตอบที่มีคุณภาพสูงพร้อมการอ้างอิงเพื่อประหยัดเวลาในการวิจัยตลาด

หลังจากจำกัดขอบเขตลงไปที่ภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจงแล้ว ให้ตัวแทนค้นหาผ่านเว็บไซต์ข่าวและเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เพื่อดูการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: ระบุโอกาสสำหรับความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดโดยอิงจากเหตุการณ์ล่าสุด

ใช้ตัวแทนเพื่อค้นหาและวิเคราะห์เอกสารที่ยื่นต่อ SEC จากบริษัทเฉพาะเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดี พันธสัญญาหนี้ และความเสี่ยงทางการตลาด

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: ลดความยุ่งยากของกระบวนการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นต่อ SEC

สอบถามข้อมูลเอกสารที่ยื่นต่อ SEC และรายงานเฉพาะภายในเพื่อค้นหาปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นและทำความเข้าใจการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกและลิงก์สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจการประเมินมูลค่าปัจจุบันโดยอ้างอิงจากกระแสเงินสดที่เปรียบเทียบ/ลดราคาโดยขอให้ตัวแทนตรวจสอบรายงานของนักวิเคราะห์กรรมสิทธิ์ภายใน

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: รับข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วด้วยคำตอบคุณภาพสูงและความสามารถที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการตีความแผนภูมิและตารางเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการประเมินค่า

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร