สถานการณ์

ใช้ Copilot เพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความแม่นยำ ความเร็ว และการรับรองตามกฎระเบียบที่มากขึ้น

1. ข้อมูลด้านกฎระเบียบและตลาดรวม

ขอให้ Copilot รวบรวมและรวบรวมการอัปเดตด้านกฎระเบียบ ข่าวสารตลาด และการแจ้งเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากแหล่งภายในและภายนอก

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อมูลตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปรากฏขึ้นแบบเรียลไทม์ ลดการวิจัยด้วยตนเองและความเสี่ยงในการพลาดการอัปเดตที่สำคัญ

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าและธุรกรรม

ใช้ Copilot ในการรันโมเดลความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าและธุรกรรมล่าสุด โดยระบุความผิดปกติหรือการเปิดรับความเสี่ยง

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ทำให้การคำนวณความเสี่ยงที่ซับซ้อนเป็นแบบอัตโนมัติ ระบุลูกค้าหรือการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก

3. ตรวจสอบและบันทึกข้อยกเว้นการปฏิบัติตาม

แจ้งให้ Copilot ร่างรายงานข้อยกเว้นและบันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ปรับปรุงกระบวนการรายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รับประกันความสอดคล้อง และลดเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารด้วยตนเองสำหรับการตรวจสอบหรือการยื่นเอกสารตามกฎระเบียบ

4. ร่วมมือกันในการดำเนินการแก้ไข

ใช้ Copilot ใน Teams เพื่อประสานงานกับทีมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมาย และความเสี่ยง แบ่งปันปัญหาที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ และมอบหมายงานติดตามผล

ประโยชน์: ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีม เร่งการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และรักษาเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน

5. บันทึกผลลัพธ์เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บันทึกกรณีที่ได้รับการแก้ไข ติดตามประสิทธิผลของการแก้ไข และสร้างแดชบอร์ดสำหรับการติดตามการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องโดยใช้ Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ รองรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรับรองความสอดคล้องตามกฎระเบียบผ่านการติดตามและการรายงานอัตโนมัติ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน

เพิ่มผลผลิต

  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพตัวแทน

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ต้องพบปะกับลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

ลดการปั่นป่วน

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร