สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot แชท
สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – ช่วยให้เข้าใจลูกค้า
สถานการณ์
การใช้ Copilot เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในตลาดทุน
Copilot Chat สามารถช่วยที่ปรึกษาลูกค้าค้นหาข้อมูลและนำเสนอแก่ลูกค้าในภาษาที่ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย
ใช้ Copilot เพื่อรับคำอธิบายคำศัพท์ทางการเงินทั่วไปในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจกลยุทธ์การลงทุน
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำถาม: นิยามของมูลค่าตลาด มีผลต่อการเลือกหุ้นสำหรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร
ใช้ Copilot เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: อธิบายเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี โดยเน้นที่แนวโน้มตลาด การแข่งขัน และความสามารถในการปรับขนาดของเทคโนโลยี
ลองใน Prompt Gallery: ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี
ใช้ Copilot เพื่อช่วยจัดโครงสร้างแผนสำหรับลูกค้าของคุณให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: พัฒนาแผนการเงินโดยละเอียดสำหรับลูกค้าตามความต้องการในการเพิ่มรายได้ของพวกเขา
ใช้ Copilot เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การลงทุนที่พบบ่อยที่สุด
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: สร้างตารางเพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การลงทุนที่พบบ่อยที่สุด
ใช้ Copilot เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจถึงผลกระทบทางภาษีของตัวเลือกการลงทุนต่างๆ
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: แนะนำกลยุทธ์ในการบริหารเงินสดเพื่อช่วยให้ฉันเพิ่มเป้าหมายทางการเงินในการลดภาระภาษี
ใช้ Copilot เพื่อดูแนวโน้มในตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ และทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อการลงทุน
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: วิเคราะห์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและผลกระทบต่อตัวเลือกการลงทุนของเรา
สถานการณ์ถัดไป: ตลาดทุน – เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"
3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
อะไรต่อไป
สำรวจสถานการณ์บริการทางการเงินเพิ่มเติม
ห้องสมุดสถานการณ์บริการทางการเงินเริ่มต้นใช้งาน Copilot
ไปที่แอป Copilot เพื่อลองสถานการณ์ใหม่ตอนนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นด้วย Copilot Chat และหากคุณมีใบอนุญาต Microsoft 365 Copilot จะเชื่อมต่อกับข้อมูลและแอปงานของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน Copilotดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด
ดาวน์โหลดชุดสถานการณ์จำลองการทำงาน คู่มือสถานการณ์จำลอง และคู่มือชีวิตประจำวันของเราเพื่อเร่งกระบวนการนำ Copilot ของคุณไปใช้
ดูการดาวน์โหลด