สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ
สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – การจัดการพอร์ตโฟลิโอโบรกเกอร์ด้วยความช่วยเหลือของ AI
สถานการณ์
การใช้ Copilot สำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโบรกเกอร์ด้วยความช่วยเหลือของ AI
ที่ปรึกษาของลูกค้าสามารถใช้ AI เพื่อช่วยเหลือในการแนะนำโอกาสในการลงทุนโดยวิเคราะห์ข้อมูลตลาด รวบรวมข่าวสาร และทำความเข้าใจลำดับความสำคัญของลูกค้า
การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนรายวันต้องอาศัยการติดตามข้อมูลตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่มีอยู่
Microsoft 365 Copilot แชท1
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot ในการคอมไพล์ ตัวเลขล่าสุดสำหรับตลาดที่ระบุพร้อมกับการวิเคราะห์ความรู้สึก
ระบุพอร์ตโฟลิโอลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องได้รับความใส่ใจทันทีเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในมูลค่าสินทรัพย์หรือการเปิดรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อสรุปพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการความสนใจ และคลิกเพื่อเปิดพอร์ตโฟลิโอที่เจาะจงในโหมดสำหรับทีมเพื่อดูพอร์ตโฟลิโอแบบละเอียด
ค้นหาและวิเคราะห์บทความข่าวที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเฉพาะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการถือหุ้นภายในพอร์ตโฟลิโอเฉพาะ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: Copilot บูรณาการกับตัวรวบรวมข่าวสาร และระบุบทความข่าวล่าสุดที่มีผลกระทบมากที่สุดพร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการถือครองพอร์ตโฟลิโอ
ระบุรายการโอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้จากระบบเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอพร้อมเหตุผลในการแนะนำโดยอิงจากสภาวะตลาดและข่าวสารปัจจุบัน
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ขอให้ Copilot รวบรวมโอกาสการลงทุน 5 อันดับแรก โดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากตัวแทนการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ร่างอีเมลถึงลูกค้าเกี่ยวกับการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
Copilot ใน Outlook
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมลส่วนตัว ให้ลูกค้าสรุปถึงความจำเป็นในการทบทวนผลงานและเสนอแนะการประชุม
ช่วยเสนอการปรับพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับระเบียบ SEC และมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: Copilot สแกนการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ และบทวิจารณ์เกี่ยวกับเอกสารกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ SEC และบริษัท Copilot เน้นย้ำถึงข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่ตระหนัก เพื่อให้โบรกเกอร์ได้เริ่มต้นก่อนในการตรวจสอบ
สถานการณ์ถัดไป: การธนาคาร – การสร้างบันทึกเครดิตอย่างรวดเร็ว
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"
3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
อะไรต่อไป
สำรวจสถานการณ์บริการทางการเงินเพิ่มเติม
ห้องสมุดสถานการณ์บริการทางการเงินเริ่มต้นใช้งาน Copilot
ไปที่แอป Copilot เพื่อลองสถานการณ์ใหม่ตอนนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นด้วย Copilot Chat และหากคุณมีใบอนุญาต Microsoft 365 Copilot จะเชื่อมต่อกับข้อมูลและแอปงานของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน Copilotดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด
ดาวน์โหลดชุดสถานการณ์จำลองการทำงาน คู่มือสถานการณ์จำลอง และคู่มือชีวิตประจำวันของเราเพื่อเร่งกระบวนการนำ Copilot ของคุณไปใช้
ดูการดาวน์โหลด