สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับการเงิน และ Copilot Studio
สถานการณ์ทางการเงิน: ประสานข้อมูลทางการเงินเพื่อเร่งการปิดงวด
สถานการณ์
Copilot for Finance ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือในการกระทบยอดทางการเงินแม้กระทั่งการจัดทำรายงานโดยละเอียด
1. สร้างสูตรเพื่อทำความสะอาดข้อมูล
รวบรวมใบแจ้งหนี้การขายและข้อมูลการชำระเงินลงในสเปรดชีต Excel จากนั้นใช้ Copilot เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
Copilot ใน Excel
ตัวอย่างคำเตือน: แนะนำสูตรเพื่อทำให้การจัดรูปแบบข้อมูลเป็นมาตรฐาน รวมถึงการลบช่องว่างท้ายคำและการแก้ไขการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
2. ปรับปรุงบัญชี
ใช้ Copilot for Finance ใน Excel เพื่อปรับปรุงการกระทบยอดบัญชีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์
Copilot ใน Excel
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
การดำเนินการ: เปิด Copilot for Finance ใน Excel และเลือกปรับข้อมูลให้ตรงกัน กำหนดเวกเตอร์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน
3. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
ตรวจสอบธุรกรรมรายงานการกระทบยอดเพื่อดูว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่
Copilot ใน Excel
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
ตัวอย่างคำเตือน: หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรกของฉันตามรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาคืออะไร?
4. สร้างรายงาน
Copilot ในการเงินใน Excel วิเคราะห์ผลการกระทบยอดและให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องกันในสรุปรายงาน
Copilot ใน Excel
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
การดำเนินการ: เลือก รวมสรุปไว้ในรายงาน และคลิก บันทึกเป็น PDF เพื่อบันทึกรายงานสรุปในรูปแบบดาวน์โหลดได้
5. สร้างตัวแทนความรู้
สร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองโดยอิงตามรายงานการกระทบยอดและงบการเงินสำหรับช่วงการปิดบัญชี เพื่อให้คุณสามารถสอบถามเพื่อทำความเข้าใจความคลาดเคลื่อนใดๆ ที่อิงตามรายงานสถานะล่าสุดได้
ตัวแทน AI
สร้าง Copilot ใหม่จาก Copilot Studio ภายใต้ส่วนความรู้ เพิ่มรายงานการกระทบยอด PDF จาก SharePoint
6. แบ่งปันกับทีม
แบ่งปันผู้ช่วยนักบินแบบกำหนดเองใน Teams เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถถามคำถามตัวแทนเกี่ยวกับรายงานได้
Copilot ในทีม
การดำเนินการ: เปิดแผงการกำหนดค่าสำหรับช่อง Microsoft Teams เลือกเปิด copilot จากนั้นเพิ่มตัวแทนที่กำหนดเองเป็นแอปใน Teams แชร์ตัวแทนผ่านลิงก์กับสมาชิกในทีม
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"
3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
อะไรต่อไป
สำรวจสถานการณ์ทางการเงินเพิ่มเติม
ห้องสมุดสถานการณ์ทางการเงิน[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
