ไลบรารี Microsoft Scenario การเงิน ตัวแทนถาม-ตอบด้านการเงิน

สามารถใช้ได้กับ: Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์ทางการเงิน: ตัวแทนถาม-ตอบด้านการเงิน

กลับไปยังสถานการณ์ทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ AI Agent เพื่อสร้างตัวแทนถาม-ตอบ

โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทำให้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติ รับประกันการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ จัดการการสอบถามที่ซับซ้อน และรักษาความสอดคล้องตามมาตรฐาน

1. จัดการกับข้อสงสัย

พนักงานจะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเงินและได้รับคำตอบตามข้อมูลจาก ERP เอกสารนโยบาย และคำถามที่พบบ่อย และรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกัน

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: ตัวแทนตอบสนองต่อคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเงินทันที (สถานะใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน การติดตามค่าใช้จ่าย) โดยใช้ NLP ที่ใช้ AI

ตัวแทนจะส่งต่อคำถามที่ซับซ้อนไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมหรือกระตุ้นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: ช่วยให้แน่ใจว่าคำถามได้รับคำตอบโดยการกระตุ้นเวิร์กโฟลว์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน

ตัวแทนจะบันทึกการสอบถามและการตอบกลับ จากนั้นจึงสร้างรายงานปกติเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมการเงินเกี่ยวกับการอัปเดตเอกสารที่แนะนำหรือข้อกำหนดการฝึกอบรม

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ประโยชน์: ทีมงานการเงินได้รับคำติชมที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำถามทั่วไป และด้านที่ต้องปรับปรุงสำหรับเอกสารนโยบายการเงิน

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

Microsoft Copilot สามารถช่วยเวลาในการร้องขอโดยเฉลี่ยได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแทนเพิ่มขึ้นและอัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น​
เพิ่มผลผลิต
  • หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • วินิจฉัยปัญหาได้เร็วขึ้น​
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว​

Copilot สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร

ทีมการเงินต้องต่อสู้กับงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานทั่วไป Microsoft Copilot จึงมีเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ ปรับปรุงการตรวจสอบ ลดความซับซ้อนในการรวบรวม และเร่งการรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

Microsoft Copilot สามารถลดการใช้จ่ายของแผนกการเงินได้อย่างไร

ในฐานะศูนย์ต้นทุน ทีมการเงินเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานประจำวัน Microsoft Copilot สามารถช่วยเพิ่มเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มเติม การตรวจสอบเชิงรุก กระบวนการเรียกเก็บเงิน และการรายงานทางการเงิน
เปิดสายการสื่อสารไว้
  • ร่างการสื่อสาร เช่น คำร้องขออนุมัติ อีเมลสถานะ และการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
  • สรุปการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณและการอนุมัติ
  • สร้างสำรับกลยุทธ์การจัดหา

Copilot สามารถช่วยลดการใช้จ่ายในระบบการเงินและเครื่องมือได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถขยายไปสู่กระบวนการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และเร่งการตัดสินใจโดยไม่ต้องดำเนินการอัปเดตระบบการเงินที่มีราคาแพง
แจ้งการตัดสินใจของคุณ:
  • ร่างงบประมาณและสเปรดชีต
  • ค้นหาผลต่างต้นทุนในตัวเลือกต่างๆ

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดจำนวนวันขายที่โดดเด่นได้อย่างไร

คอลเลกชันมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ การเรียกเก็บเงินที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี 
ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน
  • ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีต
  • ร่างการสื่อสารด้วย Copilot สรุปกระบวนการรวบรวมอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ และประสิทธิผล

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร