ไลบรารี Microsoft Scenario การเงิน การทบทวนสัญญา

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot

สถานการณ์ทางการเงิน: การทบทวนสัญญา

กลับไปยังสถานการณ์ทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อเร่งการตรวจสอบสัญญา

AI สามารถช่วยพนักงานจัดซื้อในการเจรจาสัญญาที่ช่วยลดต้นทุนและจัดการความเสี่ยงได้ Copilot สามารถช่วยค้นหาข้อมูล ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และช่วยเหลือในการเขียน

1. ค้นหาคำถามในอีเมลของคุณ​

ใช้ Copilot เพื่อติดตามอีเมลเกี่ยวกับสัญญาบริการระดับมืออาชีพล่าสุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อตกลงภายใน

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

พรอมต์ตัวอย่าง: จับฉันขึ้นมา ในอีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอ Contoso สรุปคำขอล่าสุด

ติดตามการประชุมครั้งล่าสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ Copilot ใน Teams เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับคำขอล่าสุดของพวกเขา ใช้ Teams Rooms สำหรับการประชุมเพื่อเปิดใช้งานการถอดเสียงพร้อมการระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสมจากห้องประชุม

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

พรอมต์ตัวอย่าง: สรุปการประชุมครั้งนี้ และจัดให้มีประเด็นสำคัญและรายการดำเนินการ.

ตรวจสอบสัญญาใหม่กับ Copilot ใน Word ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เอกสารประกวดราคา และการแก้ไขข้อตกลงและรายได้ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อกำหนด/เงื่อนไข​

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

พรอมต์ตัวอย่าง: ถามชุดคำสั่ง Copilot: “ข้อผูกพันและค่าธรรมเนียมรายเดือนคืออะไร”, “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกใบแจ้งหนี้มีอะไรบ้าง”, “เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานคืออะไร”​

ขอข้อมูลจาก Copilot ใน Loop และสรุปกับทีมเกี่ยวกับแนวทางการบัญชีทางเทคนิคสำหรับร่างข้อตกลงลูกค้า​

Microsoft Loop icon

Copilot ในลูป

พรอมต์ตัวอย่าง: สร้างพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคำแนะนำโครงสร้างข้อตกลงแบบไดนามิก “สร้างรายการ
ของหัวข้อที่จะหารือเพื่อทบทวนสัญญา”​

รับความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแนวทางการบัญชีที่แนะนำ โดยกระตุ้นให้ Copilot มีวาระการประชุม​

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot แชท2

พรอมต์ตัวอย่าง: สร้างวาระการประชุม ตามการประชุมทบทวนสัญญาล่าสุดและอีเมลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำทางบัญชีสำหรับข้อตกลง​

ตอบกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ Copilot ใน Outlook ด้วยการสรุปการอัปเดตข้อตกลงที่แนะนำโดยกระชับแต่ครบถ้วน​

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ตัวอย่างข้อความแจ้ง: “ร่างด้วย Copilot” ตอบกลับพร้อมรายการคำแนะนำของทีม เหตุผลที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนถัดไป โทนเสียงเป็นทางการและความยาวสั้น.

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

Microsoft Copilot สามารถช่วยเวลาในการร้องขอโดยเฉลี่ยได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแทนเพิ่มขึ้นและอัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น​
เพิ่มผลผลิต
  • หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • วินิจฉัยปัญหาได้เร็วขึ้น​
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว​

Copilot สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร

ทีมการเงินต้องต่อสู้กับงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานทั่วไป Microsoft Copilot จึงมีเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ ปรับปรุงการตรวจสอบ ลดความซับซ้อนในการรวบรวม และเร่งการรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

Microsoft Copilot สามารถลดการใช้จ่ายของแผนกการเงินได้อย่างไร

ในฐานะศูนย์ต้นทุน ทีมการเงินเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานประจำวัน Microsoft Copilot สามารถช่วยเพิ่มเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มเติม การตรวจสอบเชิงรุก กระบวนการเรียกเก็บเงิน และการรายงานทางการเงิน
เปิดสายการสื่อสารไว้
  • ร่างการสื่อสาร เช่น คำร้องขออนุมัติ อีเมลสถานะ และการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
  • สรุปการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณและการอนุมัติ
  • สร้างสำรับกลยุทธ์การจัดหา

Copilot สามารถช่วยลดการใช้จ่ายในระบบการเงินและเครื่องมือได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถขยายไปสู่กระบวนการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และเร่งการตัดสินใจโดยไม่ต้องดำเนินการอัปเดตระบบการเงินที่มีราคาแพง
แจ้งการตัดสินใจของคุณ:
  • ร่างงบประมาณและสเปรดชีต
  • ค้นหาผลต่างต้นทุนในตัวเลือกต่างๆ

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดจำนวนวันขายที่โดดเด่นได้อย่างไร

คอลเลกชันมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ การเรียกเก็บเงินที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี 
ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน
  • ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีต
  • ร่างการสื่อสารด้วย Copilot สรุปกระบวนการรวบรวมอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ และประสิทธิผล

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร