ไลบรารี Microsoft Scenario การเงิน ตัวแทนฝ่ายจัดเก็บเงิน

สามารถใช้ได้กับ: Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์ทางการเงิน: ตัวแทนฝ่ายจัดเก็บเงิน

กลับไปยังสถานการณ์ทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ตัวแทน AI เพื่อสร้างตัวแทนการจัดเก็บ

กำหนดลำดับความสำคัญของบัญชี จัดการการสื่อสาร และดำเนินการกู้คืนแบบกำหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสดผ่าน AI

1. วิเคราะห์การชำระเงินแบบเรียลไทม์

วิเคราะห์รูปแบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์และคะแนนความเสี่ยงเพื่อตรวจจับข้อโต้แย้ง ความล่าช้า และอื่นๆ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ระบุความล่าช้า ข้อโต้แย้ง และรูปแบบความเสี่ยงเพื่อตรวจจับปัญหาการชำระเงินในระยะเริ่มต้น

ตัวแทนจัดอันดับบัญชีตามจำนวนเงินที่ค้างชำระ ประวัติการชำระเงิน และสัญญาณความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงและค้างชำระตามการวิเคราะห์

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

จัดอันดับบัญชีที่ค้างชำระตามความเร่งด่วนเพื่อให้ทีมงานสามารถเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

สร้างกลยุทธ์การเรียกเก็บเงินแบบกำหนดเป้าหมายและแนะนำวิธีการเจรจาสำหรับการชำระเงินที่มีข้อโต้แย้งโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและประวัติของลูกค้า

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

สร้างกลยุทธ์แบบกำหนดเองตามพฤติกรรมของผู้ชำระเงินเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่งการแจ้งเตือนเชิงรุกสำหรับบัญชีที่มีความเสี่ยงโดยแสดงสัญญาณเตือนล่วงหน้า เช่น การชำระเงินล่าช้าหรือไม่สม่ำเสมอ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ทำเครื่องหมายบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงล่วงหน้าเพื่อป้องกันการชำระเงินที่ล่าช้าหรือพลาด

จัดทำอีเมลติดตามที่เป็นรายบุคคลพร้อมรายละเอียดการชำระเงินและบริบทของลูกค้าเพื่อการสื่อสารที่ทันท่วงที

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ส่งคำเตือนตามบริบทที่ปรับปรุงอัตราการตอบสนองและความเร็วในการกู้คืน

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

Microsoft Copilot สามารถช่วยเวลาในการร้องขอโดยเฉลี่ยได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแทนเพิ่มขึ้นและอัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น​
เพิ่มผลผลิต
  • หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • วินิจฉัยปัญหาได้เร็วขึ้น​
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว​

Copilot สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร

ทีมการเงินต้องต่อสู้กับงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานทั่วไป Microsoft Copilot จึงมีเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ ปรับปรุงการตรวจสอบ ลดความซับซ้อนในการรวบรวม และเร่งการรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

Microsoft Copilot สามารถลดการใช้จ่ายของแผนกการเงินได้อย่างไร

ในฐานะศูนย์ต้นทุน ทีมการเงินเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานประจำวัน Microsoft Copilot สามารถช่วยเพิ่มเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มเติม การตรวจสอบเชิงรุก กระบวนการเรียกเก็บเงิน และการรายงานทางการเงิน
เปิดสายการสื่อสารไว้
  • ร่างการสื่อสาร เช่น คำร้องขออนุมัติ อีเมลสถานะ และการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
  • สรุปการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณและการอนุมัติ
  • สร้างสำรับกลยุทธ์การจัดหา

Copilot สามารถช่วยลดการใช้จ่ายในระบบการเงินและเครื่องมือได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถขยายไปสู่กระบวนการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และเร่งการตัดสินใจโดยไม่ต้องดำเนินการอัปเดตระบบการเงินที่มีราคาแพง
แจ้งการตัดสินใจของคุณ:
  • ร่างงบประมาณและสเปรดชีต
  • ค้นหาผลต่างต้นทุนในตัวเลือกต่างๆ

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดจำนวนวันขายที่โดดเด่นได้อย่างไร

คอลเลกชันมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ การเรียกเก็บเงินที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี 
ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน
  • ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีต
  • ร่างการสื่อสารด้วย Copilot สรุปกระบวนการรวบรวมอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ และประสิทธิผล

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร