ไลบรารี Microsoft Scenario การเงิน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับการเงิน

สถานการณ์ทางการเงิน: วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ

กลับไปยังสถานการณ์ทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

Copilot for Finance ช่วยให้นักวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและระบุความคลาดเคลื่อนจากค่าที่จัดงบประมาณไว้ได้

1. สร้างสูตรเพื่อทำความสะอาดข้อมูล

รวบรวมงบประมาณและใช้จ่ายข้อมูลลงในสเปรดชีต Excel จากนั้นใช้ Copilot เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน

Excel icon

Copilot ใน Excel

ตัวอย่างคำเตือน: แนะนำสูตรเพื่อทำให้การจัดรูปแบบข้อมูลเป็นมาตรฐาน รวมถึงการลบช่องว่างท้ายคำและการแก้ไขการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

2. วิเคราะห์ความแปรปรวนของงบประมาณ

ใช้ Copilot for Finance ใน Excel เพื่อปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยดูจากตัวเลขจริงและตัวเลขที่ตั้งงบประมาณ

Excel icon

Copilot ใน Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (ตัวอย่าง)

การดำเนินการ: เปิด Copilot for Finance ใน Excel และเลือกวิเคราะห์ความแปรปรวน กำหนดเกณฑ์ความแปรปรวน

3. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน

ตรวจสอบรายงานสรุปการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อดูว่ามีความแปรปรวนมากหรือไม่คาดคิดหรือไม่

Excel icon

Copilot ใน Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (ตัวอย่าง)

การดำเนินการ: ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของงบประมาณโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2

4. รายงานผลการค้นพบ

ใช้ Office Agent เพื่อเร่งความเร็วในการสร้างการนำเสนอ PowerPoint ที่สรุปผลการค้นพบที่สำคัญจากผลสรุปการวิเคราะห์ความแปรปรวน

PowerPoint icon

Copilot ใน PowerPoint

ตัวอย่างคำเตือน: สร้างการนำเสนอจากสรุปการวิเคราะห์ความแปรปรวนต่อไปนี้ [วางสรุป]

5. เผยแพร่ผลการค้นพบ

ใช้ Copilot ใน Outlook เพื่อร่างอีเมลสรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน แนบ PowerPoint และแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ตัวอย่างคำเตือน: ร่างอีเมลถึงผู้ถือผลประโยชน์โดยอิงตามสรุปการวิเคราะห์ความแปรปรวนต่อไปนี้

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

Microsoft Copilot สามารถช่วยเวลาในการร้องขอโดยเฉลี่ยได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแทนเพิ่มขึ้นและอัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น​

เพิ่มผลผลิต

  • หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • วินิจฉัยปัญหาได้เร็วขึ้น​
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว​

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว​

Copilot สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร

ทีมการเงินต้องต่อสู้กับงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานทั่วไป Microsoft Copilot จึงมีเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ ปรับปรุงการตรวจสอบ ลดความซับซ้อนในการรวบรวม และเร่งการรายงานทางการเงิน

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

การจัดการอีเมลที่มีประสิทธิภาพ:

Chatbots การสนับสนุนแบบกำหนดเอง

Microsoft Copilot สามารถลดการใช้จ่ายของแผนกการเงินได้อย่างไร

ในฐานะศูนย์ต้นทุน ทีมการเงินเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานประจำวัน Microsoft Copilot สามารถช่วยเพิ่มเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มเติม การตรวจสอบเชิงรุก กระบวนการเรียกเก็บเงิน และการรายงานทางการเงิน

เปิดสายการสื่อสารไว้

  • ร่างการสื่อสาร เช่น คำร้องขออนุมัติ อีเมลสถานะ และการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
  • สรุปการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณและการอนุมัติ
  • สร้างสำรับกลยุทธ์การจัดหา

ลดข้อกำหนดการจ้างภายนอก

หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในการอัปเดตระบบการเงิน

Copilot สามารถช่วยลดการใช้จ่ายในระบบการเงินและเครื่องมือได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถขยายไปสู่กระบวนการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และเร่งการตัดสินใจโดยไม่ต้องดำเนินการอัปเดตระบบการเงินที่มีราคาแพง

แจ้งการตัดสินใจของคุณ:

  • ร่างงบประมาณและสเปรดชีต
  • ค้นหาผลต่างต้นทุนในตัวเลือกต่างๆ

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ: 

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดจำนวนวันขายที่โดดเด่นได้อย่างไร

คอลเลกชันมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ การเรียกเก็บเงินที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี 

ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน

  • ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีต
  • ร่างการสื่อสารด้วย Copilot สรุปกระบวนการรวบรวมอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ และประสิทธิผล

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร