สถานการณ์การขาย: การสำรวจแบบกำหนดเป้าหมาย
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
อัตราปิด
โอกาสที่ติดตาม
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
การเติบโตของรายได้
ประสบการณ์ของพนักงาน
การใช้ Copilot สำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย
1. รับบริบทการขาย
ใช้ Copilot ใน Outlook อีเมลจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ด้วย Copilot สำหรับการขาย จึงสามารถรวมบริบทจากระบบ CRM ของคุณได้
Copilot สำหรับการขาย
Copilot ใน Outlook
ผลประโยชน์: ลดความซับซ้อนในการเพิ่มรายการลงในระบบ CRM เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกการมีส่วนร่วมของลูกค้ามีความครบถ้วน.
2. อัปเดต CRM ของคุณ
ใช้ Copilot สำหรับการขายใน Outlook เพื่อบันทึกอีเมลลงใน CRM ของคุณและอัปเดตบันทึก CRM
Copilot สำหรับการขาย
Copilot ใน Outlook
ผลประโยชน์: อัปเดตบันทึกในระบบ CRM ของคุณ โดยตรงจาก Outlook ที่คุณสื่อสารกับลูกค้าของคุณ.
3. ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญ
แยกข้อมูล CRM ลงใน Excel และให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์แนวโน้ม ใช้ Copilot ใน Excel เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีประโยชน์.
Copilot ใน Excel
ผลประโยชน์: การให้คะแนนและการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขาย ช่วยมุ่งเน้นความพยายามไปยังผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามากที่สุด ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขาย.
4. ผู้นำด้านโภชนาการและการสำรวจแร่
ใน Outlook ให้แจ้งให้ Copilot สำหรับฝ่ายขายสร้างข้อความเข้าถึงส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายและโอกาสที่มีลำดับความสำคัญสูงแต่ละราย
Copilot สำหรับการขาย
Copilot ใน Outlook
ผลประโยชน์: ข้อความส่วนตัว เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วม ทำให้ลีดรู้สึกมีคุณค่าและเข้าใจ.
5. ดำเนินภารกิจที่มีความหมาย
ตั้งค่าการโทรเพื่อติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในการประชุม Teams ให้ใช้ Copilot สำหรับการขายเพื่อให้ประเด็นพูดคุยและข้อมูลเชิงลึกด้านการขายจากระบบ CRM ของคุณ
Copilot สำหรับการขาย
Copilot ในทีม
ผลประโยชน์: สร้างความน่าเชื่อถือ กับลูกค้าของคุณโดยมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องและประเด็นพูดคุยในขณะที่คุณพบปะ.
6. วิเคราะห์การสนทนา
ตรวจสอบสรุปการประชุมการขายที่สร้างโดย Copilot สำหรับการขายใน Teams สรุปประกอบด้วยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของลูกค้า KPI การขาย และรายการการดำเนินการที่แนะนำ
Copilot สำหรับการขาย
Copilot ในทีม
ผลประโยชน์: ทำให้ดีขึ้น การสนทนาการขายในอนาคต โดยการตรวจสอบการโทรติดต่อการขาย KPI และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผ่านมา
1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
