สถานการณ์บริการทางการเงิน: การสร้างบันทึกเครดิตแบบรวดเร็ว
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
การรักษาลูกค้า
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
การเติบโตของรายได้
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อเพิ่มความเร็วในการสร้างบันทึกเครดิต
1. ดึงเอกสารลูกค้าออกมา
ดึงข้อมูลลูกค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์การสมัครสินเชื่อ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อรวบรวมและสร้างรายงานสรุป พร้อมเอกสารทางการเงินของลูกค้า เอกสารโครงการ งบการเงินของลูกค้า รายละเอียดทางธุรกิจ และใบสมัครสินเชื่อ
2. ประเมินการสมัครสินเชื่อ
ประเมินการสมัครสินเชื่อโดยการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน ทำการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และประเมินเครดิตเรตติ้งภายในและข่าวสารของลูกค้า
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot ในการคำนวณ อัตราส่วนทางการเงินและประเมินเครดิตเรตติ้ง เปรียบเทียบกับนโยบายภายในและสร้างร่างบันทึกพร้อมสรุปผลการประเมินพร้อมสถานะการตัดสินใจกู้ยืม
3. การตอบสนองของลูกค้า
สรุปรายละเอียดการประเมินพร้อมเหตุผลสถานะการตัดสินใจสินเชื่อเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์ : การใช้งาน Coplot ร่างอีเมล์อย่างรวดเร็ว ให้กับลูกค้ารวมถึงสรุปการประเมินสินเชื่อและเหตุผลในการตัดสินใจ
4. สร้างร่างบันทึกเครดิต
สร้างร่างบันทึกเครดิตของเงินกู้พร้อมข้อมูลจากการประเมิน
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์ : Copilot สามารถใช้ข้อมูลประเมินสินเชื่อได้ทันที สร้างร่างบันทึกเครดิต โดยใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้
5.สรุปเอกสารการกู้ยืม
ใช้หน้า Copilot เพื่อสรุปคุณลักษณะของบันทึกเครดิตเพื่อการหารือเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์เครดิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การสนทนาทางธุรกิจ2
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมล ให้แก่นักวิเคราะห์สินเชื่อและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยระบุรายละเอียดของบันทึกสินเชื่อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
6. สร้างงานนำเสนอ
ใช้ PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอพร้อมรายละเอียดของบันทึกเครดิตสำหรับการประชุมกับลูกค้า
Copilot ใน PowerPoint
ผลประโยชน์: ให้ Copilot ช่วยสร้างงานนำเสนอ
โดยการสร้างสไลด์ที่มีรายละเอียดของบันทึกเครดิตเพื่อเน้นประเด็นสำคัญ
1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
