สถานการณ์บริการทางการเงิน: เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า
Financial Meeting Prep เป็นแอป Teams ที่ขับเคลื่อนโดย Microsoft 365 Copilot และ LSEG Workspace เพื่อปรับปรุงกระบวนการเตรียมการประชุมสำหรับที่ปรึกษาด้านบริการทางการเงิน แอปนี้สร้างขึ้นโดยร่วมมือกับ LSEG เพื่อนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล และการวิเคราะห์
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และเวิร์กสเปซ LSEG ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
การรักษาลูกค้า
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
ประหยัดต้นทุน
ประสบการณ์ของพนักงาน
การใช้ Copilot เพื่อเตรียมการประชุมกับลูกค้า
1. ดูหัวข้อที่กำลังได้รับความนิยม
ในแท็บการเตรียมการประชุมใน Teams ให้ตรวจสอบภาพรวมของบริษัทและหัวข้อที่เป็นแนวโน้ม
Copilot ในทีม
ประโยชน์: รับสรุปเหตุการณ์ล่าสุดของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
2. ตรวจสอบบทความข่าว
ตรวจสอบบทสรุปของบทความข่าว จากนั้นติดตามลิงก์ไปยังพื้นที่ทำงาน LSEG เพื่อรับเรื่องราวเต็มรูปแบบในหัวข้อที่น่าสนใจใดๆ ที่อาจมีการกล่าวถึงในการประชุม
Copilot ในทีม
ประโยชน์: ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมที่อาจเกิดขึ้น
3. ทบทวนรายการการดำเนินการ
ดูสรุปการประชุมและรายการการดำเนินการจากการประชุมที่ผ่านมา ไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะลิงก์จากสรุป
Copilot ในทีม
ประโยชน์: ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่ารายการการดำเนินการทั้งหมดได้รับการกล่าวถึงในการนำเสนอการประชุมหรือไม่
4. ร่างวาระการประชุมทางอีเมล
ขอให้ Copilot ร่างอีเมลถึงลูกค้าพร้อมวาระการประชุมและสรุปหัวข้อที่เป็นไปได้
Copilot ในทีม
ประโยชน์: ประหยัดเวลาในการสื่อสาร
5. การรีเฟรชข้อมูล
ก่อนการประชุม โปรดรีเฟรชข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าล่าสุด
Copilot ในทีม
ประโยชน์: ทำให้แน่ใจว่าการประชุมจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและคุณจะไม่ต้องประหลาดใจกับข่าวสารด่วนและข้อมูลอัปเดตทางการเงิน
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.com หรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ mm365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Microsoft Teams และตั้งค่าสลับเป็น "ทำงาน"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
