สถานการณ์บริการทางการเงิน: ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจ
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot แชท ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ
การรักษาลูกค้า
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
การเติบโตของรายได้
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจ
1. กำหนดคำศัพท์ทั่วไป
ใช้ Copilot เพื่อรับคำอธิบายคำศัพท์ทางการเงินทั่วไปในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจกลยุทธ์การลงทุน
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำถาม: นิยามของมูลค่าตลาด มีผลต่อการเลือกหุ้นสำหรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร
2. ช่วยให้เข้าใจความเสี่ยง
ใช้ Copilot เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: อธิบายเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี โดยเน้นที่แนวโน้มตลาด การแข่งขัน และความสามารถในการปรับขนาดของเทคโนโลยี
ลองใน Prompt Gallery: ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี
3. พัฒนาแผนการเงิน
ใช้ Copilot เพื่อช่วยจัดโครงสร้างแผนสำหรับลูกค้าของคุณให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: พัฒนาแผนการเงินโดยละเอียดสำหรับลูกค้าตามความต้องการในการเพิ่มรายได้ของพวกเขา
4. เปรียบเทียบกลยุทธ์
ใช้ Copilot เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การลงทุนที่พบบ่อยที่สุด
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: สร้างตารางเพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การลงทุนที่พบบ่อยที่สุด
5. เข้าใจถึงผลกระทบของภาษี
ใช้ Copilot เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจถึงผลกระทบทางภาษีของตัวเลือกการลงทุนต่างๆ
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: แนะนำกลยุทธ์ในการบริหารเงินสดเพื่อช่วยให้ฉันเพิ่มเป้าหมายทางการเงินในการลดภาระภาษี
6. เข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ใช้ Copilot เพื่อดูแนวโน้มในตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ และทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อการลงทุน
Microsoft 365 Copilot แชท1
ตัวอย่างคำเตือน: วิเคราะห์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและผลกระทบต่อตัวเลือกการลงทุนของเรา
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.com หรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ mm365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Microsoft Teams และตั้งค่าสลับเป็น "ทำงาน"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
