การใช้ Copilot ในบริการทางการเงิน

อุตสาหกรรมบริการทางการเงินซึ่งครอบคลุมถึงธนาคาร ประกันภัย และตลาดทุน ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง อัตราเงินเฟ้อ นโยบายด้านกฎระเบียบ และเศรษฐกิจโลก ความท้าทายสำคัญบางประการได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การระบุข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อขยายรูปแบบรายได้ และการปรับวิธีการจัดการการเงินของลูกค้า

แบล็คร็อค ซื้อใบอนุญาต Microsoft 365 Copilot กว่า 24,000 ใบ ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ฟังก์ชัน และสถานที่ ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ Copilot ให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาโค้ดคุณลักษณะและฟังก์ชันใหม่ๆ

ฟินาสตรา ใช้ Microsoft 365 Copilot เพื่อทำให้ภารกิจต่างๆ เป็นแบบอัตโนมัติ ปรับปรุงการสร้างเนื้อหา ปรับปรุงการวิเคราะห์ และปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า โดยพนักงานระบุว่า 20% สามารถประหยัดเวลาได้ถึง 50%

เครดิตฟาร์มแคนาดา ได้นำ Microsoft 365 Copilot มาใช้ ซึ่งส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงานประจำของผู้ใช้จำนวน 78% ได้ โดยที่ 30% ช่วยประหยัดเวลาได้ 30 ถึง 60 นาทีต่อสัปดาห์ และ 35% ช่วยประหยัดเวลาได้กว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นได้

ธนาคารคาปิเทค ใช้บริการ Azure OpenAI และ Microsoft 365 Copilot ทำให้แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยที่ปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาของพนักงานได้อย่างมากในแต่ละสัปดาห์

 

 

ดาวน์โหลดชุดสถานการณ์บริการทางการเงิน
Roles icon

โอกาส Microsoft Copilot ที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของขอบเขตการทำงานหลัก

ตรวจสอบภาพรวม KPI ของเราและดูรายละเอียดสถานการณ์เพิ่มเติม

การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Opex % ของรายได้

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มการรักษาลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด

Transform processes icon

เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริการทางการเงิน

กระบวนการที่สำคัญ ก่อน AI การใช้ AI
แบ็คออฟฟิศขั้นตอนที่ซับซ้อน ขาดแนวทางที่ชัดเจน และงานซ้ำซาก อาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการผลิต
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC)

ลดความยุ่งยากของกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน

การสร้างบันทึกเครดิตแบบรวดเร็ว

ในกระบวนการสินเชื่อที่รวดเร็วของธนาคาร

ดำเนินการเรียกร้อง

สำหรับการประกันภัย ให้กระบวนการเรียกร้องง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารที่ดีขึ้น

แผนกต้อนรับการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องท้าทายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและรักษาความสอดคล้อง
จัดทำรายงานตลาดรายวัน

สำหรับตลาดทุน ให้สร้างรายงานประจำวันสำหรับลูกค้า

การจัดการพอร์ตโฟลิโอโบรกเกอร์ด้วยความช่วยเหลือของ AI

สำหรับตลาดทุน ให้สร้างคำแนะนำโดยอิงจากการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอและเหตุการณ์ปัจจุบัน

สร้างใบเสนอราคา

สำหรับการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการประกันภัยและการสื่อสารเพื่อสร้างใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว

ออกนโยบาย

สำหรับการประกันภัย รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับแต่งนโยบายและการสื่อสาร

ระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาทางการเงินของธนาคาร

ในการธนาคารส่งมอบการสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า

บทบาทบริการทางการเงิน

หนึ่งวันในชีวิตของนักวิเคราะห์