สถานการณ์ทางการเงิน: ประสานข้อมูลทางการเงินเพื่อเร่งการปิดงวด
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับการเงิน และ Copilot Studio ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
ถึงเวลาปิดแล้ว
ลดการใช้จ่าย
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
ลดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อประสานข้อมูลทางการเงินเพื่อเร่งการปิดงวด
1. สร้างสูตรเพื่อทำความสะอาดข้อมูล
รวบรวมใบแจ้งหนี้การขายและข้อมูลการชำระเงินลงในสเปรดชีต Excel จากนั้นใช้ Copilot เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
Copilot ใน Excel
ตัวอย่างคำเตือน: แนะนำสูตรเพื่อทำให้การจัดรูปแบบข้อมูลเป็นมาตรฐาน รวมถึงการลบช่องว่างท้ายคำและการแก้ไขการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
2. ปรับปรุงบัญชี
ใช้ Copilot for Finance ใน Excel เพื่อปรับปรุงการกระทบยอดบัญชีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์
Copilot ใน Excel
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
การดำเนินการ: เปิด Copilot for Finance ใน Excel และเลือกปรับข้อมูลให้ตรงกัน กำหนดเวกเตอร์การปรับข้อมูลให้ตรงกัน
3. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
ตรวจสอบธุรกรรมรายงานการกระทบยอดเพื่อดูว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่
Copilot ใน Excel
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
ตัวอย่างคำเตือน: หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรกของฉันตามรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาคืออะไร?
4. สร้างรายงาน
Copilot ในการเงินใน Excel วิเคราะห์ผลการกระทบยอดและให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องกันในสรุปรายงาน
Copilot ใน Excel
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
การดำเนินการ: เลือก รวมสรุปไว้ในรายงาน และคลิก บันทึกเป็น PDF เพื่อบันทึกรายงานสรุปในรูปแบบดาวน์โหลดได้
5. สร้างตัวแทนความรู้
สร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองโดยอิงตามรายงานการกระทบยอดและงบการเงินสำหรับช่วงการปิดบัญชี เพื่อให้คุณสามารถสอบถามเพื่อทำความเข้าใจความคลาดเคลื่อนใดๆ ที่อิงตามรายงานสถานะล่าสุดได้
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
สร้าง Copilot ใหม่จาก Copilot Studio ภายใต้ส่วนความรู้ เพิ่มรายงานการกระทบยอด PDF จาก SharePoint
6. แบ่งปันกับทีม
แบ่งปันผู้ช่วยนักบินแบบกำหนดเองใน Teams เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถถามคำถามตัวแทนเกี่ยวกับรายงานได้
Copilot ในทีม
การดำเนินการ: เปิดแผงการกำหนดค่าสำหรับช่อง Microsoft Teams เลือกเปิด copilot จากนั้นเพิ่มตัวแทนที่กำหนดเองเป็นแอปใน Teams แชร์ตัวแทนผ่านลิงก์กับสมาชิกในทีม
1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
