สถานการณ์ทางการเงิน: การประสานงานคอลเลกชัน
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับการเงิน ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
ยอดขายวันที่โดดเด่น
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
ประหยัดต้นทุน
การเติบโตของรายได้
การใช้ Copilot สำหรับการประสานงานคอลเลกชัน
1. แสดงใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
ใช้ Copilot ใน Outlook เพื่อสรุปเธรดอีเมลล่าสุดกับลูกค้า ใช้ Copilot for Finance เพื่อระบุใบแจ้งหนี้คงค้างและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องที่ดึงมาจากระบบ ERP ของคุณโดยตรง
Copilot ใน Outlook
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
ผลประโยชน์: ความเร็ว การวิเคราะห์ และปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าโดยการเชื่อมต่อ ERP และข้อมูลระบบทางการเงินของคุณ
2. สร้างสคริปต์การโทร
แจ้ง Copilot เพื่อสร้างสคริปต์การโทร ใช้ Copilot ใน Word เพื่อปรับแต่งสคริปต์การโทรและบันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อใช้อีกครั้ง
การสนทนาทางธุรกิจ1
Copilot ในเวิร์ด
ผลประโยชน์: สร้าง สคริปต์การสนทนา, เสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายในการรวบรวมใบแจ้งหนี้คงค้างและเจรจาเงื่อนไขการชำระเงิน
3.โทรหาลูกค้า
โทรหาลูกค้าที่มียอดค้างชำระและใช้ Copilot ใน Teams เพื่อจดบันทึกการประชุม
Copilot ในทีม
ผลประโยชน์: ลดความซับซ้อน การจับกุม ของความตั้งใจของลูกค้าด้วยบันทึกการโทรที่สร้างขึ้น
4. ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงิน
ใช้ Copilot ใน Outlook เพื่อร่างอีเมลติดตามผลถึงลูกค้า ด้วย Copilot สำหรับการเงิน คุณสามารถดูและแนบบันทึกที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกทางการเงินได้โดยตรงภายใน Outlook
Copilot ใน Outlook
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
ผลประโยชน์: อัตโนมัติ การร่างอีเมล และใช้
Copilot เพื่อตรวจสอบโทนเสียงและปรับแต่ง
อีเมลพร้อมบันทึกและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
5. อัปเดตข้อมูลทางการเงิน
แจ้ง Copilot ใน Outlook เพื่อสรุปการอัปเดตการชำระเงินล่าสุด ใช้ Copilot สำหรับ Finance เพื่ออัปเดตระบบ ERP ของคุณโดยตรงจาก Outlook ด้วยแผนการชำระเงินล่าสุด และสัญญาว่าจะชำระเงินวันที่
Copilot ใน Outlook
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
ผลประโยชน์: ลดความซับซ้อน บันทึกการอัปเดต โดยการอัปเดตบันทึก ERP จากภายใน Outlook โดยตรง
6. อัพเดททีมกฎหมาย
ร่างสรุปรอบการเรียกเก็บเงินสำหรับทีมกฎหมาย ร่างข้อความด้วย Copilot ใน Word รวมถึงการอ้างอิงถึงเอกสารและอีเมลที่เกี่ยวข้อง
Copilot ในเวิร์ด
ผลประโยชน์: อย่างรวดเร็ว ค้นหาและสรุปเอกสาร
เกี่ยวข้องกับลูกค้า
1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะของบริษัทของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
