Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Рынки капитала – Подготовьтесь к встрече с клиентом

Доступен с: Microsoft 365 Copilot и рабочее пространство LSEG

Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – Подготовьтесь к встрече с клиентом

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию Выполнение

Сценарий

Использование Copilot для подготовки к встрече с клиентом на рынках капитала

Financial Meeting Prep — это приложение Teams, работающее на базе Microsoft 365 Copilot и LSEG Workspace, для оптимизации подготовки к встречам для финансовых консультантов. Приложение было создано в партнерстве с LSEG для новостей, данных и аналитики.

Информация о реализации: Приложение для подготовки к финансовой встрече

1. Просмотр популярных тем

На вкладке «Подготовка к собранию» в Teams просмотрите обзор компании и актуальные темы.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: Быстрое получение общей сводки последних событий компании.

Просмотрите резюме новостных статей, а затем перейдите по ссылкам в рабочее пространство LSEG, чтобы получить полную информацию по любым интересным темам, которые могут быть рассмотрены на встрече.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: будьте в курсе потенциальных тем встреч.

Просмотр сводок встреч и пунктов действий с прошлых встреч. Связанные файлы связаны из сводки.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: быстрая проверка того, что все пункты плана действий отражены в презентации встречи.

Попросите Copilot составить электронное письмо клиенту с повесткой дня и кратким изложением потенциальных тем.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: Экономия времени на общении.

Непосредственно перед встречей обновите данные, чтобы отследить последние события.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: убедитесь, что встреча пройдет гладко и вас не застанут врасплох срочные новости и финансовые обновления.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.
Анализ данных о скорости и составление отчетов
  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.
Повышение производительности
  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 
Улучшите встречи с клиентами
  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.
Повысьте удовлетворенность клиентов
  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.