Доступен с: Microsoft 365 Copilot и рабочее пространство LSEG
Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – Подготовьтесь к встрече с клиентом
Сценарий
Использование Copilot для подготовки к встрече с клиентом на рынках капитала
Financial Meeting Prep — это приложение Teams, работающее на базе Microsoft 365 Copilot и LSEG Workspace, для оптимизации подготовки к встречам для финансовых консультантов. Приложение было создано в партнерстве с LSEG для новостей, данных и аналитики.
Информация о реализации: Приложение для подготовки к финансовой встрече
1. Просмотр популярных тем
На вкладке «Подготовка к собранию» в Teams просмотрите обзор компании и актуальные темы.
Второй пилот в командах
Преимущество: Быстрое получение общей сводки последних событий компании.
2. Обзор новостных статей
Просмотрите резюме новостных статей, а затем перейдите по ссылкам в рабочее пространство LSEG, чтобы получить полную информацию по любым интересным темам, которые могут быть рассмотрены на встрече.
Второй пилот в командах
Преимущество: будьте в курсе потенциальных тем встреч.
3. Пересмотрите пункты действий
Просмотр сводок встреч и пунктов действий с прошлых встреч. Связанные файлы связаны из сводки.
Второй пилот в командах
Преимущество: быстрая проверка того, что все пункты плана действий отражены в презентации встречи.
4. Проект повестки дня по электронной почте
Попросите Copilot составить электронное письмо клиенту с повесткой дня и кратким изложением потенциальных тем.
Второй пилот в командах
Преимущество: Экономия времени на общении.
5. Обновить данные
Непосредственно перед встречей обновите данные, чтобы отследить последние события.
Второй пилот в командах
Преимущество: убедитесь, что встреча пройдет гладко и вас не застанут врасплох срочные новости и финансовые обновления.
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услуг[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
