Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot
Сценарий финансовых услуг: Страхование – улучшение анализа рисков андеррайтинга
Сценарий
Используйте Copilot для улучшения анализа риска андеррайтинга
Используйте ИИ для ускорения принятия решений, повышения точности и обеспечения соответствия нормативным требованиям.
1. Обобщите и приоритизируйте входящие запросы
Организуйте и выявляйте срочные клиентские запросы и претензии из большого объема электронных писем.
Второй пилот в Outlook
Преимущество: Быстрое выявление критических проблем андеррайтинга, что позволяет быстрее реагировать и определять приоритетность случаев с высокой степенью риска.
2. Собирайте и анализируйте данные о клиентах
Перед оценкой риска сотрудник просит Copilot извлечь и обобщить историю покрытия клиента, последние претензии и статус соответствия из CRM и систем политик.
Агент ИИ
Преимущество: обеспечивает полную информированность андеррайтера, повышая точность оценки и удовлетворенность клиентов.
3. Автоматизируйте составление и редактирование документов
Используйте Copilot в Word для составления предложений, обновлений политики и коммуникаций с клиентами с использованием шаблонов и предыдущих примеров.
Второй пилот в Word
Преимущество: сокращение ручного труда, повышение согласованности и ускорение создания документов для принятия решений по андеррайтингу.
4. Провести оценку и моделирование рисков
Используйте Copilot Studio agents для запуска моделей риска, анализа данных об имуществе и клиентах, а также обобщения факторов риска для принятия решения об андеррайтинге.
Второй пилот в Excel
Преимущество: применение сложного моделирования рисков и мониторинга соответствия для выявления рисков и обеспечения соблюдения нормативных требований.
5. Подведите итоги и составьте черновик предложения
Обобщите информацию, собранную из каждой системы по объекту недвижимости, чтобы создать анализ оценки рисков и рекомендуемую расценку.
Второй пилот в Word
Преимущество: упрощает сравнение сложных полисов, облегчая информирование клиентов о рисках и рекомендациях.
6. Подготовьте презентацию для клиента
Используйте Copilot в PowerPoint для создания презентаций из документов Word и подготовки к встречам с клиентами.
Второй пилот в PowerPoint
Преимущество: упрощает создание понятных и эффективных презентаций для клиентов, поддерживая прозрачный анализ рисков и принятие решений.
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услуг[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
