Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot
Сценарий финансовых услуг: Банковское дело – Расширение возможностей менеджеров по работе с клиентами
Сценарий
Используйте Copilot для расширения возможностей менеджеров по работе с клиентами
Используйте Copilot, чтобы помочь консультантам и другим членам команды, работающим на передовой с клиентами и заказчиками, расширить инвестиционный портфель клиента.
1. Понимание целей и истории клиента
Чтобы подготовиться к встрече с клиентом, менеджер по работе с клиентами может проанализировать прошлые взаимодействия, эффективность портфеля и поставленные цели, чтобы сформировать моментальный портрет клиента, включающий заметки CRM, цепочки электронных писем и стенограммы встреч.
Агент ИИ
Пример запроса: «Кратко опишите последние коммуникации и инвестиционную активность. Отметьте любые изменения в склонности к риску или финансовом пути».
2. Определите возможности портфеля
Используя Analyst, консультанты могут анализировать эффективность портфеля и рыночные тенденции. Copilot может выявлять возможности для роста, диверсификации или ребалансировки на основе каждого клиентского портфеля.
Аналитик
Преимущество: способствует росту портфеля и повышению удовлетворенности клиентов за счет активного выявления инвестиционных возможностей.
3. Сотрудничайте с внутренними командами
Взаимодействуйте с командами по обеспечению соответствия, управлению рисками и продуктами, обмениваясь идеями, подытоживая чаты команды и выявляя необходимые действия. Copilot оптимизирует совместную работу в Teams и CRM, обеспечивая согласованность действий всех участников.
Второй пилот в командах
Преимущество: повышение качества обслуживания и ускорение принятия решений за счет слаженной командной работы.
4. Поддерживайте соответствие требованиям при общении с клиентами.
Проверьте рекомендации и сообщения на соответствие шаблонам соответствия и нормативным требованиям. Получите помощь в снижении рисков, отправив запрос Copilot Chat для проверки всех взаимодействий с клиентами на соответствие нормативным требованиям и требованиям организации.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Преимущество: Освободите время экспертных юридических и контрольно-надзорных групп, используя подсказки Copilot Chat для проверки подготовленных клиентских сообщений, сверяя их с внутренними шаблонами контроля и предлагая правки при необходимости.
5. Отслеживайте последующие действия и вовлеченность
Регистрируйте взаимодействия, отслеживайте взаимодействие и извлекайте сводки по аналогичным случаям с помощью CRM и Copilot. Консультанты могут отслеживать невыполненные задачи и обеспечивать последовательный контроль за каждым клиентом.
Агент ИИ
Преимущество: повышение удержания и удовлетворенности клиентов за счет поддержания активного и постоянного взаимодействия.
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услуг[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
