Доступен с: Microsoft 365 Copilot для финансов и Copilot Studio
Финансовый сценарий: Согласуйте финансовые данные для ускорения закрытия периода
Сценарий
Copilot for Finance специально разработан для помощи в финансовых сверках и составлении подробных отчетов.
1. Сгенерируйте формулы для очистки данных.
Объедините данные по счетам-фактурам и платежам в электронную таблицу Excel, а затем используйте Copilot в качестве руководства по стандартизации форматирования данных.
Второй пилот в Excel
Пример подсказки: Предложите формулы для стандартизации форматирования данных, включая удаление конечных пробелов и исправление заглавных букв.
2. Сверка счетов
Используйте Copilot for Finance в Excel для оптимизации сверки счетов между клиентами и поставщиками.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Действие: Откройте Copilot for Finance в Excel и выберите «Сверить данные». Определите векторы сверки.
3. Проверьте расхождения
Проверьте отчет о сверке транзакций на предмет расхождений.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Пример вопроса: Каковы мои три основные категории продуктов по объему выручки за последние 3 года?
4. Создать отчет
Copilot по курсу «Финансы в Excel» анализирует результаты сверки и предоставляет информацию и предложения по устранению несоответствий в сводке отчета.
Второй пилот в Excel
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Действие: Выберите «Включить сводку в отчет» и нажмите «Сохранить как PDF», чтобы сохранить загружаемую версию сводки отчета.
5. Создать агента знаний
Создайте настраиваемого ИИ-агента на основе отчетов о сверке и финансовых отчетов за закрывающийся период, чтобы вы могли делать запросы и выявлять любые расхождения на основе последних отчетов о состоянии.
Агент ИИ
Из Copilot Studio создайте новый Copilot. В разделе знаний добавьте отчет о сверке PDF из SharePoint.
6. Поделитесь с командой
Поделитесь пользовательским вторым пилотом в Teams, чтобы члены команды могли задавать агенту вопросы по отчету.
Второй пилот в командах
Действие: Откройте панель конфигурации для канала Microsoft Teams, выберите Open copilot, затем добавьте пользовательский агент как приложение в Teams. Поделитесь агентом по ссылке с членами команды.
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.comили мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше финансовых сценариев
Библиотека финансовых сценариев[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
