Сценарий финансовых услуг: Быстрое создание кредитного меморандума
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Удержание клиентов
Активы под управлением
Ценная выгода
Рост выручки
Экономия затрат
Использование Copilot для ускорения создания кредитных нот
1. Извлечение клиентских документов
Извлеките соответствующую информацию и документы клиента для анализа кредитной заявки.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для составления и создания сводного отчета. с финансовыми документами клиента, проектными документами, финансовыми отчетами клиента, сведениями о бизнесе и заявкой на кредит.
2. Оцените заявку на кредит
Оцените заявку на кредит, рассчитав финансовые коэффициенты, проведя сравнение с другими заемщиками, а также оценив внутренний кредитный рейтинг и новости о клиенте.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для вычисления финансовые коэффициенты и оцените кредитный рейтинг. Сравните с внутренней политикой и создайте черновик заметки с резюме оценки вместе со статусом решения по кредиту.
3. Ответ клиента
Обобщите данные оценки вместе с обоснованием статуса решения по кредиту для информирования клиента.
Copilot Студийный агент
Преимущество: использование Coplot для быстрого составления черновика электронного письма для клиента, включая сводку оценки кредита и обоснование решения.
4. Создайте проект кредитного авизо
Составьте проект кредитного меморандума по кредиту с использованием информации, полученной в результате оценки.
Copilot Студийный агент
Преимущество: Copilot может использовать информацию об оценке кредита для немедленного создать проект кредитного меморандума с использованием определенного шаблона.
5. Кратко изложите суть кредитного документа.
Используйте страницы Copilot для обобщения характеристик кредитного авизо для дальнейшего обсуждения с кредитным аналитиком и специалистом по обеспечению соответствия.
Деловой чат2
Выгода: Используйте Copilot для составления черновика электронного письма кредитным аналитикам и должностным лицам, отвечающим за соблюдение требований законодательства, с изложением деталей кредитного меморандума для дальнейшего рассмотрения.
6. Создать презентацию
Используйте PowerPoint для создания презентации с подробностями кредитного авизо для встречи с клиентом.
Второй пилот в PowerPoint
Выгода: Пусть Copilot поможет создать презентацию
путем создания слайдов с подробностями кредитного авизо, чтобы подчеркнуть основные моменты.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям, специфичным для вашей организации. Раньше для получения данных из системы записи требовался вызов API. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
