Сценарий финансовых услуг: Подготовка к встрече с клиентом
Financial Meeting Prep — это приложение Teams, работающее на базе Microsoft 365 Copilot и LSEG Workspace, для оптимизации подготовки к встречам для финансовых консультантов. Приложение было создано в партнерстве с LSEG для новостей, данных и аналитики.
Доступен с: Microsoft 365 Copilot и рабочее пространство LSEG Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Удержание клиентов
Активы под управлением
Ценная выгода
Экономия затрат
Опыт сотрудников
Использование Copilot для подготовки к встрече с клиентом
1. Просмотр популярных тем
На вкладке «Подготовка к собранию» в Teams просмотрите обзор компании и актуальные темы.
Второй пилот в командах
Преимущество: Быстрое получение общей сводки последних событий компании.
2. Обзор новостных статей
Просмотрите резюме новостных статей, а затем перейдите по ссылкам в рабочее пространство LSEG, чтобы получить полную информацию по любым интересным темам, которые могут быть рассмотрены на встрече.
Второй пилот в командах
Преимущество: будьте в курсе потенциальных тем встреч.
3. Пересмотрите пункты действий
Просмотр сводок встреч и пунктов действий с прошлых встреч. Связанные файлы связаны из сводки.
Второй пилот в командах
Преимущество: быстрая проверка того, что все пункты плана действий отражены в презентации встречи.
4. Проект повестки дня по электронной почте
Попросите Copilot составить электронное письмо клиенту с повесткой дня и кратким изложением потенциальных тем.
Второй пилот в командах
Преимущество: Экономия времени на общении.
5. Обновить данные
Непосредственно перед встречей обновите данные, чтобы отследить последние события.
Второй пилот в командах
Преимущество: убедитесь, что встреча пройдет гладко и вас не застанут врасплох срочные новости и финансовые обновления.
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com или мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу mm365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Microsoft Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям, специфичным для вашей организации. Раньше для получения данных из системы записи требовался вызов API. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
