Сценарий финансовых услуг: Помогите клиенту понять
Доступен с: Microsoft 365 Copilot Чат Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Активы под управлением
Удержание клиентов
Ценная выгода
Рост выручки
Экономия затрат
Использование Copilot для помощи клиенту в понимании
1. Дайте определение общим терминам
Используйте Copilot, чтобы получить объяснения распространенных финансовых терминов на простом языке, которые помогут клиентам понять инвестиционные стратегии.
Microsoft 365 Copilot Чат1
Пример подсказки: Дайте определение рыночной капитализации. Как она влияет на выбор акций для инвестиционного портфеля?
Попробуйте в галерее Prompt: Определите рыночную капитализацию
2. Помогите понять риски
Используйте Copilot, чтобы понять риски, связанные с различными инвестиционными стратегиями.
Microsoft 365 Copilot Чат1
Пример подсказки: Пошагово объясните, как оценить финансовый риск, связанный с инвестированием в технологические стартапы, уделяя особое внимание тенденциям рынка, конкуренции и масштабируемости технологий.
Попробуйте в галерее Prompt: Риски инвестирования в технологические компании
3. Разработать финансовый план
Используйте Copilot, чтобы помочь вашим клиентам разработать план для достижения их конкретных финансовых целей.
Microsoft 365 Copilot Чат1
Пример подсказки: Разработайте подробный финансовый план для клиентов, исходя из их потребностей в увеличении доходов.
4. Сравните стратегии
Используйте Copilot, чтобы сравнить плюсы и минусы наиболее распространенных инвестиционных стратегий.
Microsoft 365 Copilot Чат1
Пример подсказки: создайте таблицу для сравнения плюсов и минусов наиболее распространенных инвестиционных стратегий.
Попробуйте в галерее Prompt: сравнение инвестиционных стратегий
5. Понять налоговые последствия
Используйте Copilot, чтобы помочь своим клиентам понять налоговые последствия различных вариантов инвестиций.
Microsoft 365 Copilot Чат1
Пример подсказки: Порекомендуйте стратегии управления денежными средствами, которые помогут мне повысить финансовую цель по сокращению налоговых обязательств.
Попробуйте в галерее Prompt: стратегии управления денежными средствами
6. Понять экономические движущие силы
Используйте Copilot, чтобы отслеживать тенденции в таких показателях, как процентные ставки и инфляция, и понимать их влияние на инвестиции.
Microsoft 365 Copilot Чат1
Пример подсказки: предоставьте анализ текущих тенденций процентных ставок и их влияния на наши инвестиционные возможности.
Попробуйте в Prompt Gallery: Анализ тенденций процентных ставок
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com или мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу mm365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Microsoft Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям, специфичным для вашей организации. Раньше для получения данных из системы записи требовался вызов API. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
