Сценарий финансовых услуг: Управление портфелем брокера с помощью искусственного интеллекта
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Удержание клиентов
Ценная выгода
Экономия затрат
Использование Copilot для управления брокерским портфелем с помощью ИИ
1. Проанализируйте обзор рынка
Ежедневное управление инвестиционными портфелями требует постоянного отслеживания быстро меняющихся рыночных данных и анализа существующих портфелей.
Деловой чат1
Выгода: Используйте Copilot для компиляции последние данные по выявленным рынкам вместе с анализом настроений.
2. Анализ портфелей VIP-клиентов
Определите основные клиентские портфели, требующие немедленного внимания из-за существенных изменений стоимости активов или подверженности риску из-за рыночных сдвигов.
Copilot Студийный агент
Copilot Студия
Выгода: Используйте Copilot для предоставления сводки портфелей, требующих внимания. и щелкните, чтобы открыть определенные портфолио в модальном окне для команд для подробного просмотра портфолио.
3. Проверьте последние новости и информацию
Находите и анализируйте новостные статьи, затрагивающие определенные сегменты, которые могут повлиять на пакеты акций в определенном портфеле.
Copilot Студийный агент
Copilot Студия
Выгода: Copilot интегрируется с агрегаторами новостей и определяет наиболее значимые недавние новостные статьи, а также краткое изложение ключевых моментов, влияющих на портфельные активы.
4. Определите инвестиционные возможности
На основе текущих рыночных условий и новостей определите список потенциальных инвестиционных возможностей из системы оптимизации портфеля с обоснованием их рекомендации.
Copilot Студийный агент
Copilot Студия
Выгода: Попросите Copilot собрать 5 лучших инвестиционных возможностей на основе информации, полученной от агента по управлению портфелем.
5. Проект рекомендации клиента
Проект электронного письма клиенту относительно ребалансировки его портфеля в связи с изменениями на рынке.
Второй пилот в Outlook
Выгода: Используйте Copilot для создания персонализированного электронного письма клиенту, излагая необходимость обзора портфеля и предлагая встречу.
6. Помощь в обеспечении соответствия
Помощь в предложении корректировок портфеля, соответствующих правилам SEC, а также стандартам и политике компании.
Copilot Студийный агент
Copilot Студия
Выгода: Copilot сканирует предлагаемые изменения и обзоры на соответствие нормативной и нормативной документации для SEC и компании. Copilot подчеркивает любые проблемы с соответствием, которые он признает, чтобы дать брокеру преимущество при их обзоре.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям, специфичным для вашей организации. Раньше для получения данных из системы записи требовался вызов API. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
