Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Cenário de serviços financeiros: Seguro – Emitir uma apólice
Cenário
Usando Copilot para emitir uma apólice de seguro
Use a IA para ajudar a criar novas políticas para clientes e apresentar propostas a eles.
1. Reúna-se com o cliente
Reúna-se com um cliente existente para discutir algumas mudanças que ele gostaria de fazer em suas coberturas em uma apólice de seguro comercial complexa.
Copiloto em Equipes
Beneficiar: Garantir que as transcrições das chamadas sejam capturadas, e pontos importantes são resumidos.
2. Pesquisar repositório
Use um agente personalizado criado com o Copilot Studio para encontrar respostas para perguntas comuns sobre apólices e coberturas disponíveis.
Agente de IA
Beneficiar: Obtenha respostas rápidas para perguntas sobre coberturas de apólices.
3. Rascunhos de e-mails
Usando as respostas fornecidas pelo bot de políticas, peça ao Copilot para redigir e enviar por e-mail ao cliente as opções de cobertura disponíveis.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Beneficiar: Crie rapidamente um rascunho de conteúdo de e-mail com o tom e a profundidade apropriados.
4. Criar proposta
Use Copilot no Word para criar a proposta com base na política existente e nas atualizações necessárias.
Copiloto no Word
Beneficiar: Crie um rascunho rapidamente de uma nova política baseada na linguagem existente.
5. Resuma o documento de política
Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Beneficiar: Resuma documentos complexos em uma tabela simples de diferenças. Adicione o resumo à introdução da proposta.
6. Crie uma apresentação
Use o Copilot no PowerPoint para criar uma apresentação a partir do documento do Word para se preparar para a reunião com o cliente.
Copiloto no PowerPoint
Beneficiar: Transforme documentos do Word em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
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