Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Seguros – Modernizar os processos de subscrição

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Seguros – Modernizar os processos de subscrição

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Cenário

Use o Copilot para modernizar os processos de subscrição

Use a IA para ajudar a criar novas políticas para clientes e apresentar orçamentos para propostas de cobertura aos clientes.

1. Resuma e priorize os e-mails

As seguradoras recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a questões críticas e solicitações de orçamento ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Benefício: Resuma e priorize os e-mails recebidos que exigem atenção e analise mais detalhadamente os e-mails mais urgentes.

2. Reúna-se com o cliente

Reúna-se com um cliente existente para discutir algumas mudanças que ele gostaria de fazer em suas coberturas em uma apólice de seguro comercial complexa.

Microsoft Teams icon

Copiloto em Equipes

Benefício: garanta que as transcrições das chamadas sejam capturadas e que os pontos importantes sejam resumidos.

3. Entenda o cliente

Além de coletar o risco da propriedade, o segurador também fornece informações e histórico do cliente, incluindo outras apólices, histórico de conformidade, reivindicações fraudulentas, etc.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: o Copilot fornece um resumo histórico do cliente extraindo o nome do cliente do e-mail original, enviando para o aplicativo de histórico de seguros e fornecendo um resumo das propriedades existentes para análise.

4. Criar proposta

Use Copilot no Word para criar a proposta com base na política existente e nas atualizações necessárias.

Word icon

Copiloto no Word

Benefício: Crie rapidamente um rascunho de uma nova política com base na linguagem existente.

5. Resuma o documento de política

Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Benefício: Resuma documentos complexos em uma tabela simples de diferenças. Adicione o resumo à introdução da proposta.

6. Resumir e redigir uma proposta

Use o Copilot no PowerPoint para criar uma apresentação a partir do documento do Word para se preparar para a reunião com o cliente.

PowerPoint icon

Copiloto no PowerPoint

Benefício: Transforme documentos do Word em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore seus dados

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Aumentar a produtividade

  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Aumente a eficiência do agente

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Melhore as reuniões com os clientes

  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

Melhorar a satisfação do cliente

  • Diagnosticar um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

Reduzir a rotatividade

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.