Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Cenário de serviços financeiros: Seguros – Aumente a produtividade dos agentes e funcionários
Cenário
Use Copilot para aumentar a produtividade do agente
Use IA para automatizar tarefas de rotina, organizar rapidamente informações de clientes e gerar insights acionáveis, liberando mais tempo para atendimento ao cliente de alto valor e tomada de decisões.
1. Resuma e priorize os e-mails
As seguradoras recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a questões críticas e solicitações de orçamento ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.
Copiloto no Outlook
Benefício: O Copilot organiza e resume e-mails de alto volume, trazendo à tona solicitações urgentes de clientes e reivindicações de atenção imediata.
2. Prepare-se para reuniões com clientes
Antes de uma reunião, um agente analisa o resumo do Copilot sobre o histórico de cobertura do cliente, reivindicações recentes e status de conformidade.
Agente de IA
Benefício: o Copilot gera um resumo histórico de cada cliente extraindo detalhes relevantes de e-mails anteriores, documentos de políticas e notas de CRM.
3. Automatize a elaboração e edição de documentos
Para redigir rapidamente uma proposta de renovação, os funcionários podem aproveitar o Copilot para sugerir um esboço e uma linguagem com base em documentos anteriores semelhantes.
Copiloto no Word
Benefício: Copilot ajuda agents a redigir propostas, atualizações de políticas e comunicações com clientes, usando modelos e exemplos anteriores bem-sucedidos.
4. Resuma o documento de política
Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.
Microsoft 365 Copilot Chat2
Benefício: o Copilot pode ajudar a identificar rapidamente um pico de reivindicações para uma região específica, o que leva a uma investigação mais profunda.
5. Prepare-se para a reunião com o cliente
Com o Copilot no PowerPoint, os funcionários podem simplificar a criação de uma apresentação e se preparar para a reunião com o cliente.
Copiloto no PowerPoint
Benefício: transforme insights em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.
6. Capture e resuma as notas da reunião
O Copilot no Teams pode ajudar a organizar instantaneamente anotações e acompanhamentos de reuniões, facilitando para o agents e os gerentes manterem todos alinhados e informados.
Copiloto em Equipes
Benefício: use o Copilot no Teams para resumir transcrições de chamadas, itens de ação e acompanhamentos prontos para serem compartilhados com a equipe.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
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